13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002083977
申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
60 檔
34.4%
在 Q1 2026 申报期间，Base Wealth Management LLC（CIK: 0002083977）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.1亿，共持有 60 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Base Wealth Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 32 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Base Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, PYLD, CGBL 等）合计占整体申报市值的 34.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
JIVE
市值: US$367.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VOT
前期市值: US$244.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.73% | -1.97% | -6.90% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 8.52% | -0.41% | +21.43% | |
| 3 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 6.07% | -0.38% | -7.41% | |
| 4 | HCI | Hci Group Inc | 股票-其他 | 5.65% | -0.32% | — | |
| 5 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 5.36% | -0.51% | +2.71% | |
| 6 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 5.14% | -0.36% | -6.62% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.97% | -1.04% | -9.84% | |
| 8 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 4.42% | -0.17% | +30.92% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.26% | -4.79% | |
| 10 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 4.10% | -0.21% | +3.92% | |
| 11 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.09% | +28.51% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.81% | +0.08% | -22.67% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.01% | +54.99% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.82% | -0.18% | +14.69% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.08% | -11.87% | |
| 16 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.21% | — | |
| 17 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | -5.27% | |
| 18 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.16% | +0.09% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.02% | -19.31% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.12% | -29.95% | |
| 21 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.96% | +0.08% | +14.44% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | -16.33% | |
| 23 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | -2.68% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | -0.77% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.68% | +0.17% | -13.37% | |
| 26 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | -14.33% | |
| 27 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +7.68% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 29 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.46% | -0.10% | -77.29% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.13% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.03% | -12.47% | |
| 32 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | -10.12% | |
| 33 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.13% | -3.50% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.02% | +25.75% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | -28.45% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.11% | -1.23% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.02% | -0.33% | |
| 38 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.16% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.03% | -63.35% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.01% | -8.80% | |
| 41 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.25% | — | -31.62% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.22% | -0.05% | +2.02% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.03% | -1.22% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | -34.48% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -9.75% | |
| 47 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.04% | -8.02% | |
| 49 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | +31.78% | |
| 50 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +31.51% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Base Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 60 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Base Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (15.7%)、PYLD (8.5%)、CGBL (6.1%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 15.7% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Base Wealth Management LLC 共进行了 60 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JIVE。 本季清仓仓位包含 VOT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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