13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
56 檔
27.9%
Q2 2025 季度申报显示，Base Wealth Management LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.1亿，涵盖 56 个不同之权益投资仓位。
Base Wealth Management LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 18 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 17 档标的。
在资产配置集中度方面，Base Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, CGBL, PYLD 等）合计占整体申报市值的 27.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.98% | -1.97% | -15.57% | |
| 2 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 7.89% | -0.38% | +1.61% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.53% | -0.41% | +14.51% | |
| 4 | HCI | Hci Group Inc | 股票-其他 | 6.37% | -0.32% | — | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.66% | -1.04% | +8.20% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.54% | +0.08% | +12.50% | |
| 7 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 5.51% | -0.51% | +8.30% | |
| 8 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.36% | — | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.60% | — | +11.60% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.35% | — | +3.04% | |
| 11 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 3.70% | -0.10% | — | |
| 12 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 3.40% | -0.21% | — | |
| 13 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 3.11% | — | -0.58% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.35% | -0.18% | +32.68% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.08% | +20.17% | |
| 16 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.09% | +9.48% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.01% | -13.83% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.54% | -0.12% | +2.74% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.03% | -6.40% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | +14.80% | |
| 21 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.32% | -0.01% | -38.54% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.02% | +4.65% | |
| 23 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.09% | -11.48% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.03% | +14.09% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.03% | -1.07% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.02% | -16.36% | |
| 28 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | — | |
| 29 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.03% | -2.19% | |
| 31 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.47% | — | — | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.13% | -0.07% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.02% | -2.00% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.17% | — | |
| 35 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -61.36% | |
| 36 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.13% | +0.20% | |
| 37 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.26% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.03% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.02% | +0.88% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.01% | +7.17% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.03% | -13.58% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.11% | -1.34% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.19% | -0.05% | +1.81% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.01% | +11.00% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | -5.19% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -23.27% | |
| 49 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.11% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Base Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 56 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Base Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (12.0%)、CGBL (7.9%)、PYLD (6.5%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 12.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
INCM
市值: US$734.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHF
前期市值: US$135.5万
在 Q2 2025 季度中，Base Wealth Management LLC 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 INCM。 本季清仓仓位包含 SCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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