13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
52 檔
27.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Base Wealth Management LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.1亿。该机构在本季度申报了 52 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025 期间，Base Wealth Management LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Base Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, CGBL, HCI 等）合计占整体申报市值的 27.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.26% | -1.97% | — | |
| 2 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 8.55% | -0.38% | — | |
| 3 | HCI | Hci Group Inc | 股票-其他 | 7.43% | -0.32% | — | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.73% | -0.41% | — | |
| 5 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 6.25% | -0.51% | — | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.30% | — | — | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.28% | -1.04% | — | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.98% | +0.08% | — | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.60% | — | — | |
| 10 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 3.63% | — | — | |
| 11 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 2.43% | -0.01% | — | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.01% | — | |
| 13 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.09% | — | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.12% | -0.18% | — | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.08% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.96% | -0.12% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.03% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.02% | — | |
| 19 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.09% | — | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 21 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | — | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | — | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | — | |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 26 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | — | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.13% | — | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.17% | — | |
| 34 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.13% | — | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 38 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.11% | — | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 44 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 47 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.11% | NEW | |
| 50 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 0.11% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Base Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 52 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Base Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (15.3%)、CGBL (8.6%)、HCI (7.4%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 15.3% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Base Wealth Management LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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