13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
143 檔
20.5%
Q4 2025 季度申报显示，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.2亿，涵盖 143 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 19 个新仓位，并对 52 个既有持股进行加仓（合计增持 71 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGGR, CGDV, RDVY 等）合计占整体申报市值的 20.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 17.78% | -1.85% | +2.76% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.75% | +0.14% | +35.87% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.27% | -0.03% | +1.55% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.73% | +4.74% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.54% | -0.83% | -5.16% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.53% | +0.33% | +1.20% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.30% | -0.28% | +1.58% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.24% | -0.26% | +8.45% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.53% | -18.04% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.08% | +4.50% | |
| 11 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.90% | -0.24% | +0.58% | |
| 12 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.80% | -0.36% | +0.96% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | -0.31% | +1.12% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.72% | -0.31% | +0.56% | |
| 15 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 1.48% | -0.28% | -0.57% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.39% | -0.32% | +5.38% | |
| 17 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.36% | -0.52% | -4.88% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.19% | -0.17% | |
| 19 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.36% | +21.34% | |
| 20 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 1.23% | -0.21% | -1.50% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | +1.50% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.09% | -0.35% | — | |
| 23 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 1.00% | +0.17% | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.98% | +1.15% | +97.31% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | -0.16% | +0.64% | |
| 26 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.12% | -3.15% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.06% | +3.03% | |
| 28 | FTMH | Fr Muni High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.93% | -0.21% | — | |
| 29 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.09% | -0.83% | |
| 30 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.87% | +0.51% | +13.00% | |
| 31 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.19% | +26.60% | |
| 32 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | +9.71% | |
| 33 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.11% | -0.52% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.15% | +0.23% | |
| 35 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.21% | +3.02% | |
| 36 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.69% | -0.18% | — | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | — | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.14% | -5.80% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.08% | +3.82% | |
| 40 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.60% | +1.39% | +36.62% | |
| 41 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.18% | +29.53% | |
| 42 | EMBX | Vaneck Em Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.16% | — | |
| 43 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +3.78% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.08% | +1.50% | |
| 45 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.13% | -0.34% | |
| 46 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.08% | -0.62% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.11% | +6.59% | |
| 48 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.49% | +0.16% | +133.71% | |
| 49 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 0.48% | -0.07% | -1.46% | |
| 50 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.45% | +0.25% | +34.04% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 143 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGGR (17.8%)、CGDV (4.8%)、RDVY (4.3%)。其中最大持股仓位 CGGR 占据整体投资组合约 17.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FMDE
市值: US$201.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
T
前期市值: US$22.6万
在 Q4 2025 季度中，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 共进行了 106 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 52 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FMDE。 本季清仓仓位包含 T。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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