13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001908288
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
126 檔
19.0%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.2亿，整体持股档数为 126 档。
在 Q3 2025，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 33 个新仓位，并对 58 个既有持股进行加仓（合计增持 91 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGGR, RDVY, CGDV 等）合计占整体申报市值的 19.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 18.94% | -1.85% | +3.96% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.51% | -0.03% | +5.11% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.74% | +0.14% | +14.47% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.73% | +6.41% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.53% | +5.64% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.75% | -0.83% | +7.35% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.56% | +0.33% | -0.03% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.51% | -0.28% | +15.51% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.23% | -0.26% | +14.12% | |
| 10 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 2.12% | -0.36% | +91.18% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.31% | +14.96% | |
| 12 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.06% | -0.24% | -0.17% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.08% | +0.97% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.31% | -1.60% | |
| 15 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 1.69% | -0.28% | +0.44% | |
| 16 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.59% | -0.52% | -18.66% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.47% | -0.32% | +36.24% | |
| 18 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 1.40% | -0.21% | -5.06% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.19% | +39.24% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.01% | +26.97% | |
| 21 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.36% | +75.77% | |
| 22 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.09% | -6.56% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.13% | -0.35% | +341.00% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | -0.16% | +4.71% | |
| 25 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.12% | +1.64% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.15% | +0.49% | |
| 27 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.83% | -0.11% | +5.03% | |
| 28 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.83% | -0.18% | +4.78% | |
| 29 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.83% | +0.51% | +42.57% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.06% | +6.06% | |
| 31 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | +27.04% | |
| 32 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.21% | +2.65% | |
| 33 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.19% | +28.02% | |
| 34 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.13% | +30.70% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | +1.00% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.08% | +36.90% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.08% | +30.66% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.14% | +56.82% | |
| 39 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.08% | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.11% | -8.91% | |
| 41 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | +4.61% | |
| 42 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 0.54% | -0.07% | +7.03% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +1.15% | +8.42% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.08% | +7.02% | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.50% | -0.15% | -0.79% | |
| 46 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.15% | +12.11% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.10% | -2.40% | |
| 48 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.18% | +60.07% | |
| 49 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.48% | +1.39% | +8.59% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.22% | +19.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 126 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGGR (18.9%)、RDVY (4.5%)、CGDV (3.7%)。其中最大持股仓位 CGGR 占据整体投资组合约 18.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGIE
市值: US$150.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VB
前期市值: US$53.8万
在 Q3 2025 季度中，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 共进行了 119 项持仓异动，包含新建仓 33 个仓位、加仓 58 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGIE。 本季清仓仓位包含 VB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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