13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001908288
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
94 檔
14.4%
在 Q1 2024 申报期间，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC（CIK: 0001908288）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.2亿，共持有 94 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGGR, FVD, RDVY 等）合计占整体申报市值的 14.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 20.46% | -1.85% | +0.10% | |
| 2 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 6.11% | -0.52% | -4.27% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 5.64% | -0.03% | +5.05% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.30% | -0.53% | +19.81% | |
| 5 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 3.12% | -0.36% | +0.13% | |
| 6 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.83% | -0.24% | — | |
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.73% | -21.89% | |
| 8 | LEG | Leggett & Platt, Incorporated | 股票-周期性消费 | 2.50% | — | -2.59% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.43% | -0.26% | -18.02% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.36% | -0.31% | -10.00% | |
| 11 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 2.32% | -0.28% | -8.29% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.16% | +0.33% | -21.69% | |
| 13 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.09% | -39.67% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.95% | -0.83% | +199.04% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.83% | -0.31% | +0.80% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | -0.19% | -13.01% | |
| 17 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.48% | +0.14% | -0.19% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | -0.15% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.28% | — | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.08% | -64.49% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | -0.32% | +0.65% | |
| 22 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.05% | -0.18% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.02% | -0.16% | +3.34% | |
| 24 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 0.99% | -0.07% | -5.42% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.14% | -1.08% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.10% | — | |
| 27 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.80% | -0.08% | — | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | +13.95% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.06% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.08% | +0.20% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.08% | -0.57% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.11% | -0.13% | |
| 33 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.15% | +5.48% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -53.85% | |
| 35 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.13% | — | |
| 36 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.07% | NEW | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.22% | -26.11% | |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.52% | -0.11% | — | |
| 39 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 40 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.47% | -0.06% | +1.40% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.05% | -3.45% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +1.15% | -34.68% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.46% | -0.05% | -13.70% | |
| 44 | IFV | First Trust Dw Focus 5 Intl | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -22.41% | |
| 45 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.45% | -0.11% | -17.27% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.44% | — | -8.27% | |
| 47 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.07% | — | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | -0.04% | -0.29% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.13% | -20.24% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 94 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGGR (20.5%)、FVD (6.1%)、RDVY (5.6%)。其中最大持股仓位 CGGR 占据整体投资组合约 20.5% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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