13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$18.6亿
US$18.6亿
257 檔
20.5%
截至 Q3 2025 季度末，Bar Harbor Wealth Management 的美股持仓估值约为 US$18.6亿，全数申报仓位共有 257 档。
Bar Harbor Wealth Management 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 25 档标的。
在资产配置集中度方面，Bar Harbor Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 XLK, IVV, AAPL 等）合计占整体申报市值的 20.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
CLOA
市值: US$1345.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PHG
前期市值: US$804.3万
仅显示前 200 大持股（共 257 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.96% | +2.25% | -0.31% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.15% | +0.24% | -1.82% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.76% | +0.66% | +0.59% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.75% | -0.22% | +4.52% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.31% | +0.44% | -3.53% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.13% | +0.35% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.30% | -0.36% | -5.06% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.03% | +0.12% | +46.70% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.95% | -0.03% | +0.10% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.93% | -0.28% | -0.82% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.06% | +3.13% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.07% | +0.57% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.68% | +0.16% | +0.32% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | +0.02% | -1.81% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.47% | -0.66% | -4.07% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.44% | +0.07% | +0.05% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.44% | — | -0.05% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.34% | +0.70% | -0.12% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.31% | +0.23% | -0.03% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.06% | +0.16% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.08% | +3.59% | |
| 22 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.24% | -0.06% | +4.24% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.14% | +0.01% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.08% | -0.20% | -4.91% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.07% | -1.48% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.03% | -0.70% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.17% | -0.84% | |
| 28 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | +3.75% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.31% | +0.71% | |
| 30 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.87% | -0.08% | -0.54% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.05% | +10.16% | |
| 32 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 0.83% | -0.04% | +0.94% | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.83% | -0.01% | -0.47% | |
| 34 | AYS1 | Sandstorm Gold LTD | 股票-其他 | 0.81% | — | -3.52% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.02% | +9.67% | |
| 36 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.81% | +0.05% | +37.05% | |
| 37 | BHB | Bar Harbor Bankshares | 股票-其他 | 0.80% | +0.02% | -8.77% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.53% | +0.28% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | +0.04% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.36% | -7.38% | |
| 41 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.16% | -20.15% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.70% | +0.02% | -0.77% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.04% | +0.24% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.66% | +0.03% | -0.26% | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.62% | +0.04% | +0.36% | |
| 46 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.62% | — | -31.19% | |
| 47 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 0.61% | — | — | |
| 48 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 49 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 股票-科技 | 0.60% | — | -0.79% | |
| 50 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | +0.77% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bar Harbor Wealth Management 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$18.6亿，共申报了 257 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Bar Harbor Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：XLK (8.0%)、IVV (4.2%)、AAPL (3.8%)。其中最大持股仓位 XLK 占据整体投资组合约 8.0% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Bar Harbor Wealth Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CLOA。 本季清仓仓位包含 PHG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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