13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$18.6亿
US$18.6亿
255 檔
18.9%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Bar Harbor Wealth Management 管理的美股投资组合规模来到 US$18.6亿，整体持股档数为 255 档。
在 Q2 2025，Bar Harbor Wealth Management 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 29 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Bar Harbor Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 XLK, IVV, AGG 等）合计占整体申报市值的 18.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 255 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.64% | +2.25% | +0.74% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.18% | +0.24% | -1.45% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.78% | -0.22% | -0.18% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.74% | +0.44% | -1.50% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.21% | +0.66% | -2.62% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.13% | -4.65% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.22% | -0.28% | -1.37% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.13% | -0.36% | -3.36% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.07% | +0.19% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.88% | -0.03% | +4.73% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.06% | +14.45% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.65% | +0.16% | +0.35% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.56% | -0.66% | -3.47% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.49% | — | +6.01% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | +0.02% | -2.75% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.47% | +0.07% | +0.21% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.06% | -0.93% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.29% | +0.23% | +8.05% | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.26% | -0.06% | -1.12% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.14% | -1.47% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.17% | -0.20% | -4.27% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.16% | +0.70% | -4.73% | |
| 23 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.13% | — | -1.13% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | +0.03% | -3.88% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.07% | +0.12% | -4.07% | |
| 26 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.06% | -0.16% | -2.17% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.05% | -0.07% | -2.25% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | +0.08% | +10.69% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.17% | -2.29% | |
| 30 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.08% | +6.85% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.93% | -0.01% | -0.09% | |
| 32 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.92% | -0.08% | -2.27% | |
| 33 | BHB | Bar Harbor Bankshares | 股票-其他 | 0.92% | +0.02% | +4.16% | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | -1.16% | |
| 35 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 0.85% | -0.04% | +0.31% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.36% | -6.57% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.31% | -0.70% | |
| 38 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.77% | -0.02% | EXIT | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.53% | +0.55% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.02% | -1.02% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.04% | -1.97% | |
| 42 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.21% | -7.95% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.69% | +0.02% | +1.62% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.05% | +10.31% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.68% | +0.03% | +1.29% | |
| 46 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 股票-科技 | 0.68% | — | +3.16% | |
| 47 | AYS1 | Sandstorm Gold LTD | 股票-其他 | 0.67% | — | -0.76% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.64% | +0.01% | +0.57% | |
| 49 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | — | |
| 50 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.04% | -0.56% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bar Harbor Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$18.6亿，共申报了 255 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Bar Harbor Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：XLK (7.6%)、IVV (4.2%)、AGG (3.8%)。其中最大持股仓位 XLK 占据整体投资组合约 7.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CLOA
市值: US$981.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PHG
前期市值: US$804.3万
在 Q2 2025 季度中，Bar Harbor Wealth Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CLOA。 本季清仓仓位包含 PHG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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