13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$18.6亿
US$18.6亿
260 檔
16.6%
Q1 2024 季度申报显示，Bar Harbor Wealth Management 披露的美股组合总市值为 US$18.6亿，涵盖 260 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，Bar Harbor Wealth Management 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Bar Harbor Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 XLK, LLY, AGG 等）合计占整体申报市值的 16.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 260 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.69% | +2.25% | -0.02% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.06% | +0.44% | -0.91% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.42% | -0.22% | +5.55% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.41% | +0.24% | +2.46% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | +0.66% | -1.44% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.49% | -0.36% | -2.41% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.46% | -0.13% | +1.90% | |
| 8 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 2.04% | +0.01% | -6.53% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.85% | -0.28% | +0.15% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.07% | +411.95% | |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.61% | -0.03% | +0.14% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.53% | +0.16% | +1.33% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.49% | -0.20% | -1.16% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.06% | +4.66% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.32% | -0.66% | -1.45% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.32% | -0.06% | -0.12% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.02% | +8.83% | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | +0.07% | +0.57% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.24% | +0.70% | -2.94% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.20% | — | +1.00% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | +0.02% | +2.96% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.07% | -1.75% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.14% | +0.15% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.12% | +4.04% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.36% | -2.54% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.05% | -0.08% | -9.60% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.03% | +2.95% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.00% | +0.23% | -2.00% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.08% | +1.25% | |
| 30 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.96% | — | +0.13% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.06% | +4.57% | |
| 32 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.16% | +202.70% | |
| 33 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | +0.94% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.04% | -7.31% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.86% | -0.02% | -0.36% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.21% | -3.64% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.82% | -0.01% | -2.38% | |
| 38 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 0.80% | — | +0.68% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.53% | +15.69% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.11% | +1.02% | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.75% | — | +0.38% | |
| 42 | BHB | Bar Harbor Bankshares | 股票-其他 | 0.74% | +0.02% | -0.66% | |
| 43 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 0.74% | — | +0.93% | |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.69% | +0.04% | -0.64% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.01% | +4.78% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.31% | +6.57% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.17% | +202.33% | |
| 48 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 0.68% | -0.04% | +1.93% | |
| 49 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | — | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.58% | -0.03% | -1.87% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bar Harbor Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$18.6亿，共申报了 260 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Bar Harbor Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：XLK (6.7%)、LLY (4.1%)、AGG (3.4%)。其中最大持股仓位 XLK 占据整体投资组合约 6.7% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Bar Harbor Wealth Management 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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