13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
150 檔
18.1%
Q4 2025 季度申报显示，Bank OZK 披露的美股组合总市值为 US$3.4亿，涵盖 150 个不同之权益投资仓位。
Bank OZK 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 50 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 60 档标的。
在资产配置集中度方面，Bank OZK 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, LLY 等）合计占整体申报市值的 18.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.78% | -0.13% | -1.39% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.60% | -0.35% | -4.73% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.50% | +0.49% | -3.59% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.05% | +0.04% | -0.25% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.53% | +0.58% | -0.31% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.08% | -0.10% | -1.17% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.00% | -0.16% | -6.07% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.95% | -0.18% | -5.57% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.93% | +1.58% | -1.62% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.81% | +0.01% | -1.71% | |
| 11 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.78% | +0.40% | -1.04% | |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.42% | -7.36% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.48% | -0.24% | +1.18% | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.48% | -0.33% | -0.35% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.13% | -1.25% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.33% | +0.05% | -0.36% | |
| 17 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.32% | -0.40% | -1.75% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.30% | -0.24% | -1.86% | |
| 19 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.29% | +0.13% | +0.60% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.43% | +837.45% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.06% | +0.37% | |
| 22 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.23% | -0.15% | +1.93% | |
| 23 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.22% | +0.04% | +1.96% | |
| 24 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.54% | -5.64% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.19% | -0.05% | +0.18% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | +0.21% | -0.98% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.11% | +0.16% | -9.66% | |
| 28 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 1.08% | -0.04% | +0.75% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.03% | +1.33% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.01% | +7.12% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.30% | -2.10% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.03% | +3.48% | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.96% | +2.11% | +3.78% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.95% | -0.28% | -1.50% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.12% | -1.78% | |
| 36 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.88% | -0.09% | +0.56% | |
| 37 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.05% | -0.51% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.09% | +1.33% | |
| 39 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.31% | +0.71% | |
| 40 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.07% | -1.06% | |
| 41 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.10% | EXIT | |
| 42 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.82% | -0.13% | EXIT | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.46% | -2.67% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.22% | -4.92% | |
| 45 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.79% | — | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.21% | +1.09% | |
| 47 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.77% | -0.15% | +2.23% | |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.34% | +1.47% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.16% | +1.83% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | -1.03% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bank OZK 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 150 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Bank OZK 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (5.8%)、MSFT (4.6%)、LLY (4.5%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 5.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AZNN
市值: US$223.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ZTS
前期市值: US$228.7万
在 Q4 2025 季度中，Bank OZK 共进行了 121 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 50 个仓位、减仓 60 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AZNN。 本季清仓仓位包含 ZTS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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