13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002009783
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
72 檔
40.7%
在 Q4 2025 申报期间，Balanced Wealth Group LLC（CIK: 0002009783）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.2亿，共持有 72 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Balanced Wealth Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 25 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Balanced Wealth Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, QQQ, SPYG 等）合计占整体申报市值的 40.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 16.02% | -0.52% | +2.94% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.42% | +0.70% | -0.75% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.80% | +0.73% | +3.22% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.83% | +0.23% | -0.48% | |
| 5 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-其他 | 5.04% | -0.40% | — | |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 4.80% | -3.21% | +3.22% | |
| 7 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 4.70% | -2.88% | +3.95% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.25% | -2.75% | +2.92% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 4.01% | -2.30% | +4.38% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.28% | — | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.52% | -0.03% | -0.34% | |
| 12 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 2.98% | -0.07% | +2.88% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.01% | +0.31% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.12% | +1.66% | |
| 15 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.87% | -0.26% | -0.62% | |
| 16 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | -0.07% | +1.84% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.07% | +0.01% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.11% | +0.05% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.11% | -0.03% | -0.00% | |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.97% | +0.01% | -1.32% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.97% | -0.28% | -2.45% | |
| 22 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.14% | -0.97% | |
| 23 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.04% | -0.34% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -2.23% | |
| 25 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.08% | +0.97% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.01% | -1.19% | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | -10.30% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.07% | -3.18% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.04% | -0.52% | |
| 30 | MFM | Aberdeen Municipal Income | 股票-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 31 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.02% | +0.05% | |
| 32 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | -4.51% | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -0.29% | |
| 36 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.82% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.03% | +0.07% | |
| 38 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.63% | |
| 39 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.42% | |
| 40 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | -4.88% | |
| 41 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.22% | -0.02% | +1.18% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.05% | +0.14% | |
| 44 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.21% | +0.15% | -4.76% | |
| 45 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 0.19% | +0.08% | — | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.01% | +3.69% | |
| 47 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.10% | +24.87% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | -9.24% | |
| 49 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.16% | -0.01% | +0.03% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Balanced Wealth Group LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 72 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Balanced Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYV (16.0%)、QQQ (10.4%)、SPYG (9.8%)。其中最大持股仓位 SPYV 占据整体投资组合约 16.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
YLD
市值: US$1378.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQ
前期市值: US$2601.2万
在 Q4 2025 季度中，Balanced Wealth Group LLC 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 YLD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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