13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002009783
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
69 檔
36.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Balanced Wealth Group LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.2亿。该机构在本季度申报了 69 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Balanced Wealth Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 26 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Balanced Wealth Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, QQQ, SPYG 等）合计占整体申报市值的 36.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 17.79% | -0.52% | -0.29% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.42% | +0.70% | +0.28% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 10.24% | +0.73% | -1.42% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.72% | +0.23% | +0.44% | |
| 5 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 5.39% | -3.21% | -0.31% | |
| 6 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 5.17% | -2.88% | -0.73% | |
| 7 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.55% | -2.75% | -0.39% | |
| 8 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 4.36% | -2.30% | -1.75% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.96% | -0.03% | -0.20% | |
| 10 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 3.37% | -0.07% | -0.45% | |
| 11 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.22% | -0.26% | +0.68% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.12% | +0.80% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.01% | -0.05% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.07% | +0.31% | |
| 15 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.68% | -0.07% | -1.35% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.11% | +0.06% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.24% | -0.03% | +0.02% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.06% | +0.01% | +0.22% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.03% | -0.28% | +0.32% | |
| 20 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.14% | +0.98% | |
| 21 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.04% | +0.46% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | +9.65% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +3.18% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.01% | +0.78% | |
| 25 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.07% | +2.66% | |
| 27 | AFB | Allianceberstein Ntl Muni | 股票-其他 | 0.47% | — | +613.48% | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | — | |
| 29 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.18% | |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 34 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | +3.88% | |
| 36 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 37 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.28% | +0.15% | +5.07% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | — | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 41 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | -0.27% | |
| 44 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 0.20% | +0.08% | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.01% | -0.25% | |
| 46 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.01% | -0.03% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Balanced Wealth Group LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Balanced Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYV (17.8%)、QQQ (11.4%)、SPYG (10.2%)。其中最大持股仓位 SPYV 占据整体投资组合约 17.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$44.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQ
前期市值: US$2287.2万
在 Q3 2025 季度中，Balanced Wealth Group LLC 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。