13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
149 檔
26.7%
Q1 2026 季度申报显示，Balance Wealth Partners LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.8亿，涵盖 149 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Balance Wealth Partners LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 18 个新仓位，并对 78 个既有持股进行加仓（合计增持 96 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Balance Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, VOO, JPEF 等）合计占整体申报市值的 26.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.96% | +1.36% | +8.99% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.49% | +1.49% | +53.48% | |
| 3 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 5.99% | -0.13% | -26.18% | |
| 4 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.57% | -0.30% | +0.32% | |
| 5 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.21% | -0.43% | -14.19% | |
| 6 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 3.71% | -0.02% | — | |
| 7 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 3.36% | -0.50% | -34.57% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.03% | +2.77% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.02% | -27.42% | |
| 10 | BINV | Brandes International ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.17% | -0.97% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.25% | -0.17% | +12.00% | |
| 12 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.00% | -0.27% | +1.29% | |
| 13 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.74% | +0.08% | +140.39% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.60% | +0.72% | +1908.42% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.48% | -0.16% | -0.20% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.48% | +0.98% | — | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.31% | -1.20% | -1.20% | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.31% | -0.19% | +1.98% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.29% | -0.15% | +1.15% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.28% | -0.04% | +65.01% | |
| 21 | BFRZ | Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.13% | — | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.16% | -0.23% | -0.05% | |
| 23 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | -1.41% | |
| 24 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | +35.14% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.10% | +1.79% | |
| 26 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | +2.00% | |
| 27 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | +2.69% | |
| 28 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.88% | — | +32.87% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.04% | +22.10% | |
| 30 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.18% | +3.50% | |
| 31 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.80% | -0.16% | +22.48% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.73% | +0.10% | +33.08% | |
| 33 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +20.67% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.01% | +11.14% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | +0.04% | +0.08% | |
| 36 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.03% | -0.58% | |
| 37 | ZAP | Gx US Electrification ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 38 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -15.90% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.05% | +26.18% | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.08% | +0.98% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.09% | +7.66% | |
| 42 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 43 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.08% | +0.07% | |
| 44 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.50% | -0.16% | -1.81% | |
| 45 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | +0.12% | +0.63% | |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.48% | +0.09% | -0.13% | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -4.53% | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +2.18% | |
| 49 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +68.77% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.44% | -0.44% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Balance Wealth Partners LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 149 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Balance Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (9.0%)、VOO (7.5%)、JPEF (6.0%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 9.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GRNY
市值: US$1195.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFCF
前期市值: US$250.5万
在 Q1 2026 季度中，Balance Wealth Partners LLC 共进行了 156 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 78 个仓位、减仓 48 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GRNY。 本季清仓仓位包含 DFCF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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