13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001950607
申报总市值
US$7154.8万
US$7154.8万
81 檔
131.7%
在 Q3 2025 申报期间，Axim Planning & Wealth（CIK: 0001950607）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$7154.8万，共持有 81 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，Axim Planning & Wealth 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 49 个新仓位，并对 13 个既有持股进行加仓（合计增持 62 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Axim Planning & Wealth 的前 5 大核心持股（包含 EH, HPF, CLF 等）合计占整体申报市值的 131.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 股票-其他 | 64.83% | -11.55% | +0.58% | |
| 2 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 股票-其他 | 4.43% | +0.28% | +3.34% | |
| 3 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 2.32% | +0.31% | +0.32% | |
| 4 | ARCM | Arrow Reserve Cap Mgmt ETF | ETF-其他 | 1.68% | -1.38% | +45.96% | |
| 5 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.48% | +120.26% | |
| 6 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | -19.43% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.14% | -9.98% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.80% | +0.50% | -1.26% | |
| 9 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.63% | EXIT | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.71% | +0.30% | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | +0.16% | -4.92% | |
| 12 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.60% | +0.12% | +1.94% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.21% | +94.10% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.21% | — | |
| 15 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.52% | +0.10% | — | |
| 16 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.32% | — | |
| 17 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.51% | -0.15% | — | |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.18% | — | |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.49% | +0.59% | NEW | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | — | — | |
| 21 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 22 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.48% | +0.09% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.16% | -34.77% | |
| 24 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.48% | +0.12% | — | |
| 25 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.48% | +0.10% | — | |
| 26 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 27 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.12% | — | |
| 28 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 29 | GROZ | Zacks Focus Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | — | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.52% | EXIT | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.44% | — | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.55% | EXIT | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.34% | +0.04% | +48.48% | |
| 34 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -2.04% | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.33% | +0.38% | +107.53% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.31% | +1.03% | -22.02% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.56% | +4.00% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 39 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.31% | -0.08% | -48.99% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +10.39% | |
| 42 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -14.64% | |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 45 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.10% | -17.39% | |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.20% | -3.12% | |
| 48 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.24% | -0.18% | — | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.34% | NEW | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.23% | +0.04% | +4.81% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Axim Planning & Wealth 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7154.8万，共申报了 81 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Axim Planning & Wealth 按市值排列的前三大核心持股分别为：EH (64.8%)、HPF (4.4%)、CLF (2.3%)。其中最大持股仓位 EH 占据整体投资组合约 64.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ARCM
市值: US$212.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CTAS
前期市值: US$46.6万
在 Q3 2025 季度中，Axim Planning & Wealth 共进行了 92 项持仓异动，包含新建仓 49 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ARCM。 本季清仓仓位包含 CTAS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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