13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001950607
申报总市值
US$7154.8万
US$7154.8万
71 檔
120.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Axim Planning & Wealth 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$7154.8万。该机构在本季度申报了 71 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025 期间，Axim Planning & Wealth 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Axim Planning & Wealth 的前 5 大核心持股（包含 EH, HPF, CLF 等）合计占整体申报市值的 120.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 股票-其他 | 69.77% | -11.55% | +0.10% | |
| 2 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 股票-其他 | 4.65% | +0.28% | -3.38% | |
| 3 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 1.67% | +0.31% | +8.32% | |
| 4 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-其他 | 1.55% | -0.09% | +130.26% | |
| 5 | ARCM | Arrow Reserve Cap Mgmt ETF | ETF-其他 | 1.33% | -1.38% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.14% | +2.67% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.84% | +0.50% | +77.69% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.81% | +0.16% | -0.45% | |
| 9 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.68% | +0.21% | — | |
| 10 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | +115.43% | |
| 11 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.64% | +0.12% | — | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | — | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.16% | +15.31% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.60% | +0.12% | — | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.09% | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.55% | EXIT | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.41% | +1.03% | +9.91% | |
| 19 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 21 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 22 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.15% | — | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.31% | NEW | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +42.52% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.04% | -3.29% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.28% | +0.56% | -1.96% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 28 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.20% | +13.53% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.34% | NEW | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.21% | -1.60% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.26% | +0.09% | -2.15% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | +0.07% | +7.44% | |
| 35 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.48% | +46.31% | |
| 36 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.26% | +0.10% | +6.83% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 38 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.26% | — | -1.38% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.06% | +13.86% | |
| 40 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 0.25% | +0.28% | NEW | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.17% | -11.92% | |
| 42 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.24% | — | -44.77% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -6.02% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.16% | -16.05% | |
| 45 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.23% | — | +29.35% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.03% | -1.48% | |
| 48 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.65% | |
| 49 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.16% | -3.38% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Axim Planning & Wealth 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7154.8万，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Axim Planning & Wealth 按市值排列的前三大核心持股分别为：EH (69.8%)、HPF (4.7%)、CLF (1.7%)。其中最大持股仓位 EH 占据整体投资组合约 69.8% 的权重。
在 Q2 2025 季度中，Axim Planning & Wealth 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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