13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001950607
申报总市值
US$7154.8万
US$7154.8万
45 檔
141.1%
Q1 2025 季度申报显示，Axim Planning & Wealth 披露的美股组合总市值为 US$7154.8万，涵盖 45 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025 期间，Axim Planning & Wealth 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Axim Planning & Wealth 的前 5 大核心持股（包含 EH, HPF, CLF 等）合计占整体申报市值的 141.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 股票-其他 | 81.35% | -11.55% | -3.55% | |
| 2 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 股票-其他 | 4.91% | +0.28% | -18.96% | |
| 3 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 1.62% | +0.31% | +9.43% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.84% | +0.16% | -15.24% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.14% | -7.19% | |
| 6 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | — | |
| 7 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.58% | +0.12% | — | |
| 8 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.21% | -0.02% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.16% | +70.52% | |
| 10 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.41% | — | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.55% | EXIT | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.37% | +0.50% | — | |
| 13 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.31% | NEW | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.04% | -10.13% | |
| 16 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.26% | +1.03% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | +0.07% | — | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.16% | +4.01% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.34% | NEW | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.17% | +4.17% | |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.21% | — | |
| 23 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.24% | — | +27.96% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.24% | +0.56% | +2.00% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.03% | -18.86% | |
| 26 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.24% | — | -22.57% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.20% | — | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | +0.16% | -1.52% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -2.01% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.04% | +8.92% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | -28.09% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.20% | +0.09% | — | |
| 33 | DAVE | Dave Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 34 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -21.35% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 36 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.48% | -13.36% | |
| 37 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.06% | -14.01% | |
| 39 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.21% | — | |
| 41 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.15% | +0.10% | -24.14% | |
| 42 | LCNB | Lcnb Corporation | 股票-其他 | 0.15% | +0.06% | — | |
| 43 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 44 | QS | Quantumscape CORP | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | -19.56% | |
| 45 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | +1.39% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Axim Planning & Wealth 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7154.8万，共申报了 45 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Axim Planning & Wealth 按市值排列的前三大核心持股分别为：EH (81.3%)、HPF (4.9%)、CLF (1.6%)。其中最大持股仓位 EH 占据整体投资组合约 81.3% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q1 2025 季度中，Axim Planning & Wealth 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。