13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001950607
申报总市值
US$7154.8万
US$7154.8万
27 檔
107.9%
在 Q2 2024 申报期间，Axim Planning & Wealth（CIK: 0001950607）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$7154.8万，共持有 27 个公开申报仓位。
在 Q2 2024 期间，Axim Planning & Wealth 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Axim Planning & Wealth 的前 5 大核心持股（包含 EH, HPF, CCL1EUR 等）合计占整体申报市值的 107.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 股票-其他 | 76.35% | -11.55% | +12.48% | |
| 2 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 股票-其他 | 7.49% | +0.28% | +120.27% | |
| 3 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 5.97% | — | -20.64% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.14% | -4.24% | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.31% | +0.16% | -11.03% | |
| 6 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.73% | +0.12% | — | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.49% | +0.21% | — | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.55% | EXIT | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.44% | +0.12% | +6.45% | |
| 10 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.41% | — | -40.04% | |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 12 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -37.72% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.03% | +7.10% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.09% | — | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.34% | +0.30% | — | |
| 16 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | +15.92% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.56% | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | — | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 21 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.29% | +0.10% | +31.28% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.06% | +7.17% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | — | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.15% | -23.45% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 26 | LCNB | Lcnb Corporation | 股票-其他 | 0.19% | +0.06% | — | |
| 27 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.48% | -65.11% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Axim Planning & Wealth 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7154.8万，共申报了 27 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Axim Planning & Wealth 按市值排列的前三大核心持股分别为：EH (76.3%)、HPF (7.5%)、CCL1EUR (6.0%)。其中最大持股仓位 EH 占据整体投资组合约 76.3% 的权重。
在 Q2 2024 季度中，Axim Planning & Wealth 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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