13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
158 檔
16.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Avantra Family Wealth, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$1.6亿，整体持股档数为 158 档。
Avantra Family Wealth, Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 29 个全新仓位及加仓 68 档持股的同时，亦同步清仓 28 档并减仓 52 档标的。
在资产配置集中度方面，Avantra Family Wealth, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, NVDA, GJUN 等）合计占整体申报市值的 16.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.65% | +0.10% | +3.92% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.18% | -0.01% | +2.17% | |
| 3 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 3.18% | -0.32% | +3.01% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.09% | -0.29% | +3.07% | |
| 5 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 2.87% | -0.24% | +1.16% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.86% | +0.16% | +3.22% | |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.94% | -0.26% | +3.08% | |
| 8 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.88% | -0.01% | +1.67% | |
| 9 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.76% | -0.43% | +5.51% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.14% | -0.87% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.73% | +0.17% | +1.95% | |
| 12 | QMMY | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May | ETF-其他 | 1.44% | -0.11% | +2.74% | |
| 13 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.31% | -0.11% | +0.50% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.23% | +0.17% | +7.70% | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.86% | -1.67% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.17% | -0.03% | +0.62% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.49% | -0.30% | |
| 18 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | +1.79% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | +0.01% | -3.57% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.07% | +0.20% | -13.75% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.04% | -1.04% | EXIT | |
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.02% | -0.35% | +52.28% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.66% | -4.33% | |
| 24 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.00% | -0.22% | -8.97% | |
| 25 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.10% | -20.72% | |
| 26 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.32% | +2.48% | |
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | +6.91% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.94% | -0.24% | +1.02% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.15% | +6.52% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | -0.25% | +1.54% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.03% | -2.66% | |
| 32 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.82% | -0.49% | -21.78% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.81% | +1.02% | -2.92% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.37% | +47.58% | |
| 35 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.77% | -0.08% | +2.05% | |
| 36 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.75% | -0.05% | +1.61% | |
| 37 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | -8.11% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.72% | -0.40% | -24.85% | |
| 39 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.72% | -0.72% | EXIT | |
| 40 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.71% | -0.50% | -6.85% | |
| 41 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.41% | +45.86% | |
| 43 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.69% | -0.15% | +66.69% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.19% | +1.79% | |
| 45 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.05% | +161.17% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.02% | -20.86% | |
| 47 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.14% | +31.36% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.62% | -0.12% | -20.48% | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.62% | +0.07% | -0.98% | |
| 50 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.28% | +0.69% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Avantra Family Wealth, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 158 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Avantra Family Wealth, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (5.7%)、NVDA (4.2%)、GJUN (3.2%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 5.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TXN
市值: US$70.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVW
前期市值: US$168.6万
在 Q1 2026 季度中，Avantra Family Wealth, Inc. 共进行了 177 项持仓异动，包含新建仓 29 个仓位、加仓 68 个仓位、减仓 52 个仓位以及清仓 28 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TXN。 本季清仓仓位包含 IVW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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