13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
157 檔
17.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Avantra Family Wealth, Inc. 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.6亿。该机构在本季度申报了 157 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Avantra Family Wealth, Inc. 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 17 档标的。
在资产配置集中度方面，Avantra Family Wealth, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, NVDA, MSFT 等）合计占整体申报市值的 17.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.68% | +0.10% | +1.43% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.26% | -0.01% | -1.69% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.82% | -0.29% | +1.27% | |
| 4 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 3.02% | -0.32% | +2.47% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.99% | +0.16% | +1.18% | |
| 6 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 2.80% | -0.24% | +2.70% | |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.14% | -0.26% | +0.60% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.93% | +0.14% | +2.99% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.85% | -0.01% | -0.56% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.80% | +0.17% | +3.16% | |
| 11 | QMMY | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May | ETF-其他 | 1.38% | -0.11% | +3.83% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.86% | -0.02% | |
| 13 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.29% | -0.11% | +1.80% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.28% | +0.17% | +0.04% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | +0.94% | NEW | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.18% | -0.03% | +1.01% | |
| 17 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.10% | +1.74% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | +0.49% | +0.74% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.11% | -1.04% | EXIT | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.01% | -0.36% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.09% | +0.20% | +1.60% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.09% | -0.40% | +0.38% | |
| 23 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.09% | -0.43% | +2.44% | |
| 24 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +1.94% | |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.32% | -0.51% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.66% | +0.08% | |
| 27 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.96% | -0.50% | +1.60% | |
| 28 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.95% | -0.72% | EXIT | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.15% | -3.33% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | -0.25% | +0.71% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.03% | -0.23% | |
| 32 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.91% | -0.22% | +1.97% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.87% | -0.24% | +12.82% | |
| 34 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | +2.57% | |
| 35 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.84% | -0.08% | -0.74% | |
| 36 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.83% | — | — | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.02% | +1.49% | |
| 38 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.81% | -0.49% | +2.76% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.09% | -1.56% | |
| 40 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | -0.37% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.27% | +935.63% | |
| 42 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.73% | -0.05% | +5.80% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.19% | +2.21% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.72% | -0.12% | +1.62% | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.69% | +1.02% | -0.89% | |
| 46 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.67% | -0.35% | +5.99% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.66% | +0.07% | +1.75% | |
| 48 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.71% | EXIT | |
| 49 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.28% | +2.47% | |
| 50 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.18% | +0.63% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Avantra Family Wealth, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 157 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Avantra Family Wealth, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (5.7%)、NVDA (4.3%)、MSFT (3.8%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 5.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GSEP
市值: US$114.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BIDD
前期市值: US$39.5万
在 Q4 2025 季度中，Avantra Family Wealth, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GSEP。 本季清仓仓位包含 BIDD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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