13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001774744
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
161 檔
17.0%
Avantra Family Wealth, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.6亿，分散于 161 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，Avantra Family Wealth, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 18 个新仓位，并对 15 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Avantra Family Wealth, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, NVDA, MSFT 等）合计占整体申报市值的 17.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
FJUN
市值: US$367.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GNOV
前期市值: US$100.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.41% | +0.10% | -0.54% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.48% | -0.01% | -0.52% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.17% | -0.29% | +2.90% | |
| 4 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.99% | -0.32% | -34.74% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.90% | +0.16% | +36.06% | |
| 6 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 2.75% | -0.24% | -29.36% | |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.98% | -0.26% | -1.62% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.14% | -0.17% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.67% | -0.01% | +1.20% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.47% | +0.17% | +17.29% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.40% | +0.17% | -0.53% | |
| 12 | QMMY | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May | ETF-其他 | 1.34% | -0.11% | -61.71% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.86% | +60.06% | |
| 14 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.30% | -0.43% | +1.10% | |
| 15 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.28% | -0.11% | +0.08% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | +0.94% | NEW | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.18% | -0.03% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | +0.49% | — | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.12% | -1.04% | EXIT | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +0.01% | +485.80% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.09% | -0.40% | -10.22% | |
| 22 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.04% | -0.09% | -65.20% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.02% | +0.20% | +2.10% | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.32% | +1.96% | |
| 25 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.99% | -0.50% | -2.94% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.98% | -0.27% | -1.27% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.66% | +63.01% | |
| 28 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.96% | -0.22% | -11.17% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.95% | -0.25% | -1.21% | |
| 30 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.94% | -0.72% | EXIT | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | -0.03% | — | |
| 32 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.10% | -7.53% | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +66.36% | |
| 34 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -0.32% | |
| 35 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.79% | -0.49% | +6.72% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.78% | -0.24% | +60.37% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.15% | — | |
| 38 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.75% | -0.42% | EXIT | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.02% | -0.81% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.19% | +12.65% | |
| 41 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.72% | -0.08% | +325.98% | |
| 42 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.70% | -0.05% | -1.00% | |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.68% | -0.35% | +2.12% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.67% | -0.12% | -5.40% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.66% | +0.07% | +1.67% | |
| 46 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.71% | EXIT | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.11% | — | |
| 48 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.37% | EXIT | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.09% | +0.10% | |
| 50 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.58% | — | -14.23% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Avantra Family Wealth, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 161 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Avantra Family Wealth, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (5.4%)、NVDA (4.5%)、MSFT (4.2%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 5.4% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Avantra Family Wealth, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FJUN。 本季清仓仓位包含 GNOV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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