13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002048547
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
294 檔
38.8%
Q4 2025 季度申报显示，Asset Planning,Inc 披露的美股组合总市值为 US$1.5亿，涵盖 294 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Asset Planning,Inc 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 24 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Asset Planning,Inc 的前 5 大核心持股（包含 AMZN, LLY, TDG 等）合计占整体申报市值的 38.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 294 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 10.31% | +0.06% | -0.73% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 10.20% | +1.45% | -2.12% | |
| 3 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 8.44% | +0.12% | -0.22% | |
| 4 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 7.25% | +0.57% | -0.59% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.93% | +0.16% | -1.15% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.47% | -1.29% | -0.24% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.04% | +0.19% | -5.11% | |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.78% | -0.64% | -0.26% | |
| 9 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 2.60% | +0.18% | -1.04% | |
| 10 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.99% | -0.09% | -0.92% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.12% | -0.80% | |
| 12 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.55% | +0.05% | -5.20% | |
| 13 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.51% | — | +2.27% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.48% | -0.46% | -3.70% | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.43% | -0.53% | +909.27% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.29% | -0.21% | -4.31% | |
| 17 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 1.24% | -0.18% | +0.51% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.15% | +0.06% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.09% | -0.10% | -0.37% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.02% | -0.36% | -2.30% | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.98% | -0.07% | -3.11% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.07% | +0.43% | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.04% | +0.13% | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.79% | -0.06% | +0.03% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.09% | +0.69% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.03% | -4.40% | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.12% | -7.25% | |
| 28 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.08% | — | |
| 29 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.64% | -0.10% | +0.26% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.01% | +9.32% | |
| 32 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.07% | +0.14% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.05% | +0.08% | |
| 34 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.58% | — | — | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.58% | -0.15% | +0.06% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.21% | -2.09% | |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.53% | -0.33% | -2.29% | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.07% | +3.45% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.32% | +0.16% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.05% | -4.73% | |
| 41 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 42 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.13% | — | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.36% | -0.06% | -2.63% | |
| 44 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | +0.07% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.01% | +1.40% | |
| 46 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.06% | +0.59% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | +0.06% | |
| 49 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.12% | — | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.03% | -9.55% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Asset Planning,Inc 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 294 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Asset Planning,Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：AMZN (10.3%)、LLY (10.2%)、TDG (8.4%)。其中最大持股仓位 AMZN 占据整体投资组合约 10.3% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
UHAL
前期市值: US$37.0万
在 Q4 2025 季度中，Asset Planning,Inc 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 3 个仓位。 本季清仓仓位包含 UHAL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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