13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001972517
申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
83 檔
39.3%
Q4 2025 季度申报显示，Aspen Wealth Strategies, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.1亿，涵盖 83 个不同之权益投资仓位。
Aspen Wealth Strategies, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 22 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Aspen Wealth Strategies, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, IVV, SCHG 等）合计占整体申报市值的 39.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.22% | +0.31% | +5.72% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.21% | +0.94% | -11.42% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.71% | +0.65% | -22.35% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.65% | +0.01% | +35.96% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.64% | -0.37% | -38.96% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.40% | +0.27% | -0.26% | |
| 7 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 3.83% | -0.87% | +29.44% | |
| 8 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 3.79% | +0.16% | +7.21% | |
| 9 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 3.05% | +0.26% | +7.99% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.05% | -8.01% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.35% | +0.01% | -0.19% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.07% | +6.38% | |
| 13 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 1.77% | -0.09% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.06% | -0.05% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.07% | +432.66% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.04% | -1.79% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | +0.01% | -0.07% | |
| 18 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.44% | +0.48% | +84.53% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +0.18% | +999.06% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | +0.10% | -0.28% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | -18.18% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.01% | +0.36% | |
| 23 | RCTR | Ft Bloombergnuclearpower ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | — | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.76% | — | -3.52% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.75% | +0.02% | +0.03% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.26% | +0.02% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.14% | +0.02% | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.03% | -0.10% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.17% | -0.01% | |
| 30 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.56% | -0.05% | +0.06% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.49% | — | +0.79% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | +0.05% | -3.67% | |
| 33 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +11.85% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.05% | -0.16% | |
| 35 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.30% | +2.43% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.04% | -2.69% | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.03% | +0.05% | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.36% | -0.02% | +0.20% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | -1.96% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.24% | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.35% | -0.22% | — | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +1.19% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | +12.88% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.09% | +0.65% | |
| 45 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.34% | — | -3.27% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.11% | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.32% | -0.09% | +0.46% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.03% | -1.35% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.31% | -0.15% | -9.78% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Aspen Wealth Strategies, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 83 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Aspen Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (11.2%)、IVV (11.2%)、SCHG (8.7%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 11.2% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
IYK
市值: US$324.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KCE
前期市值: US$215.6万
在 Q4 2025 季度中，Aspen Wealth Strategies, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IYK。 本季清仓仓位包含 KCE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。