13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001972517
申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
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37.1%
在 Q1 2024 申报期间，Aspen Wealth Strategies, LLC（CIK: 0001972517）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.1亿，共持有 76 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，Aspen Wealth Strategies, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Aspen Wealth Strategies, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MOAT, SCHG, IVV 等）合计占整体申报市值的 37.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 13.21% | -0.37% | +4.12% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.95% | +0.65% | -6.44% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.15% | +0.94% | +21.19% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.42% | +0.31% | +8.95% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 5.30% | +0.05% | -5.30% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.40% | +0.01% | +12.01% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.52% | — | +3.38% | |
| 8 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.52% | — | +20.96% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.27% | -2.88% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | -0.06% | -9.11% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.04% | -4.10% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.70% | +0.01% | +11.48% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.35% | +0.10% | -6.27% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | -40.33% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | +0.01% | -15.24% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.09% | — | +22.45% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.01% | -16.87% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.14% | +195.59% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.87% | -0.15% | -8.92% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.87% | +0.02% | -3.89% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.26% | +26.23% | |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | -7.24% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -24.24% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.09% | +6.16% | |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.64% | — | +17.47% | |
| 26 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -2.82% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.04% | -16.35% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | +0.05% | -18.71% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.54% | — | -13.86% | |
| 30 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.51% | -0.05% | +88.94% | |
| 31 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.48% | +0.03% | -10.01% | |
| 32 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.47% | -0.09% | -6.75% | |
| 33 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +5.76% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.17% | -8.74% | |
| 35 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.42% | — | +0.49% | |
| 36 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.05% | -6.74% | |
| 38 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.11% | -4.82% | |
| 39 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.39% | — | -58.73% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -5.90% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | — | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.09% | +20.94% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | +1.68% | |
| 45 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 46 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 47 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.07% | -0.59% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.03% | -8.24% | |
| 49 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | +4.62% | |
| 50 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Aspen Wealth Strategies, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 76 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Aspen Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MOAT (13.2%)、SCHG (12.9%)、IVV (11.2%)。其中最大持股仓位 MOAT 占据整体投资组合约 13.2% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Aspen Wealth Strategies, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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