13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001895252
申报总市值
US$6.3亿
US$6.3亿
132 檔
41.3%
在 Q2 2026 申报期间，Aspen Wealth Management LLC（CIK: 0001895252）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$6.3亿，共持有 132 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Aspen Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 67 个既有持股进行加仓（合计增持 79 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Aspen Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, DFIC, QUAL 等）合计占整体申报市值的 41.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 11.52% | +0.25% | +10.15% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.62% | +0.22% | +8.96% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.12% | -0.03% | +7.50% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.94% | -0.60% | +9.04% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 6.80% | -1.03% | +11.00% | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.75% | +0.14% | +6.56% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.87% | -0.30% | -0.47% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.80% | +0.11% | +6.98% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.75% | +30.99% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.25% | +0.01% | +3.10% | |
| 11 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.95% | -1.95% | EXIT | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.83% | -0.12% | +10.06% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.79% | +0.04% | +0.09% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.69% | +0.09% | +19.27% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.03% | +504.45% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.55% | +1.09% | -0.17% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.43% | -0.08% | -0.30% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.10% | -2.11% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.12% | -1.12% | EXIT | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.12% | +0.26% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.97% | -0.15% | +10.63% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | +0.24% | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.18% | -0.78% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.12% | +3.97% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.62% | +1.25% | +88.18% | |
| 27 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.62% | -0.31% | -28.15% | |
| 28 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.43% | -0.26% | -11.69% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.01% | -0.15% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.01% | -0.72% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.40% | +0.33% | -32.09% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.05% | +9.06% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -1.61% | |
| 34 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.03% | +0.21% | |
| 35 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -0.86% | |
| 36 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 37 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +298.87% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | +0.02% | -0.94% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +1.11% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +8.12% | |
| 43 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.14% | +0.05% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | — | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.27% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.02% | +1.06% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.11% | +6.68% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.04% | +17.71% | |
| 49 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +1.28% | |
| 50 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +396.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Aspen Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.3亿，共申报了 132 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Aspen Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (11.5%)、DFIC (9.6%)、QUAL (9.1%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 11.5% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
IBDU
市值: US$104.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MPC
前期市值: US$24.7万
在 Q2 2026 季度中，Aspen Wealth Management LLC 共进行了 122 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 67 个仓位、减仓 39 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBDU。 本季清仓仓位包含 MPC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。