13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
171 檔
17.1%
截至 Q1 2026 季度末，Aspen Investment Management Inc 的美股持仓估值约为 US$3.7亿，全数申报仓位共有 171 档。
Aspen Investment Management Inc 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 80 档持股的同时，亦同步清仓 10 档并减仓 62 档标的。
在资产配置集中度方面，Aspen Investment Management Inc 的前 5 大核心持股（包含 SPY, RSP, IWM 等）合计占整体申报市值的 17.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.16% | -0.47% | +0.76% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.86% | -0.04% | +4.35% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.93% | +0.40% | +0.72% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.09% | +1.45% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.62% | +0.05% | -22.15% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.58% | -0.25% | -4.86% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.57% | -0.25% | +4.66% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.45% | -0.21% | +5.16% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.06% | -0.66% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.86% | +0.08% | +0.06% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.85% | -0.04% | -0.80% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.83% | +0.17% | -0.46% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.64% | -0.33% | -1.16% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.11% | -0.95% | |
| 15 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.68% | +0.01% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.36% | -0.10% | -0.08% | |
| 17 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.15% | -0.30% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | +0.07% | -3.35% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.05% | -4.03% | |
| 20 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.15% | -0.14% | -0.73% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +0.16% | +2.41% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | -0.26% | -4.16% | |
| 23 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.02% | -0.12% | -0.26% | |
| 24 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.13% | -1.54% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.16% | +2.98% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.05% | +3.93% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.31% | +71.62% | |
| 28 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.86% | -0.10% | +0.38% | |
| 29 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.03% | +2.05% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.09% | +3.26% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.81% | -0.10% | -0.12% | |
| 32 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.80% | -0.09% | +0.07% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.24% | +0.36% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.78% | -0.23% | -5.95% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.77% | +0.24% | -8.35% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.18% | -0.16% | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.73% | -0.09% | +2.25% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.06% | +0.04% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.08% | -0.13% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.12% | +0.12% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | +0.01% | +0.07% | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.68% | +0.03% | +0.80% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | +9.23% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.05% | +0.47% | |
| 45 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.64% | -0.20% | +0.23% | |
| 46 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.64% | — | -0.26% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.63% | -0.29% | -32.27% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.04% | +28.59% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.63% | -0.13% | +0.34% | |
| 50 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.12% | +2.67% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Aspen Investment Management Inc 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 171 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Aspen Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (7.2%)、RSP (3.9%)、IWM (2.9%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 7.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SGOV
市值: US$175.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ORCL
前期市值: US$114.4万
在 Q1 2026 季度中，Aspen Investment Management Inc 共进行了 157 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 80 个仓位、减仓 62 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SGOV。 本季清仓仓位包含 ORCL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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