13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
147 檔
14.8%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Aspen Investment Management Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$3.7亿，整体持股档数为 147 档。
在 Q2 2025，Aspen Investment Management Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Aspen Investment Management Inc 的前 5 大核心持股（包含 SPY, RSP, MSFT 等）合计占整体申报市值的 14.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.76% | -0.47% | -1.87% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.71% | -0.04% | -7.39% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.45% | -0.25% | -7.25% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.09% | +16.40% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.12% | +0.40% | +6.92% | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.99% | -0.25% | +4.62% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.57% | -0.21% | +9.84% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.18% | -0.04% | -0.16% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.93% | -0.33% | -1.28% | |
| 10 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.15% | -0.55% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.76% | +0.08% | -0.20% | |
| 12 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.13% | +0.95% | |
| 13 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.60% | -0.14% | +14.62% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +0.16% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.05% | +2.19% | |
| 16 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.39% | -0.12% | +32.20% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.24% | +8.76% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | +0.07% | -20.17% | |
| 19 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.17% | -0.10% | — | |
| 20 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.16% | -0.36% | +24.50% | |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.15% | -0.08% | -24.68% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.15% | -0.26% | +143.74% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.10% | +0.01% | +0.90% | |
| 24 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.10% | -0.09% | +2.04% | |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.01% | -0.20% | +0.39% | |
| 26 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.01% | -0.77% | |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.97% | -0.10% | +3.56% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.05% | +0.64% | |
| 29 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.94% | +0.03% | +0.81% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.94% | -0.09% | +1.26% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.89% | -0.29% | +19.14% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.88% | — | +7.96% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.12% | +4.10% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.06% | +3.46% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.83% | -0.13% | — | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.82% | -0.13% | -0.14% | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | +0.45% | |
| 38 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.78% | — | -0.50% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.18% | -1.81% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.17% | -21.85% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.71% | -0.02% | +1.48% | |
| 42 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.70% | — | -1.65% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -0.12% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.69% | — | -0.29% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -0.09% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.01% | -1.63% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.23% | -0.04% | |
| 48 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.66% | +0.01% | -1.51% | |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.66% | -0.04% | +1.75% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.09% | -0.72% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Aspen Investment Management Inc 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 147 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Aspen Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (8.8%)、RSP (4.7%)、MSFT (3.5%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 8.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BSCT
市值: US$278.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLY
前期市值: US$106.8万
在 Q2 2025 季度中，Aspen Investment Management Inc 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BSCT。 本季清仓仓位包含 XLY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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