13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001541596
申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
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13.8%
Aspen Investment Management Inc 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$3.7亿，分散于 147 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Aspen Investment Management Inc 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 18 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 12 档标的。
在资产配置集中度方面，Aspen Investment Management Inc 的前 5 大核心持股（包含 SPY, RSP, IWM 等）合计占整体申报市值的 13.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
HPQ
市值: US$65.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CRWD
前期市值: US$115.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.95% | -0.47% | +2.16% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.83% | -0.04% | +12.64% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.63% | +0.40% | +18.94% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.59% | -0.25% | -5.11% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.94% | -0.25% | +2.48% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.09% | +0.98% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.11% | -0.21% | +4.55% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.05% | -0.38% | |
| 9 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.15% | +0.25% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.79% | -0.04% | +0.27% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.66% | -0.33% | +0.13% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.54% | +0.16% | -0.16% | |
| 13 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.13% | -1.12% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | — | +2.70% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.07% | +0.87% | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.39% | +0.08% | +0.03% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.24% | +33.72% | |
| 18 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.35% | -0.14% | +0.88% | |
| 19 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.01% | -2.39% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.27% | -0.29% | +0.22% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.05% | -0.14% | |
| 22 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.18% | -0.09% | -1.68% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.11% | -0.18% | -0.18% | |
| 24 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.99% | +0.01% | — | |
| 25 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.96% | +0.03% | -0.36% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.94% | -0.20% | -0.02% | |
| 27 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.94% | — | -1.85% | |
| 28 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.93% | -0.12% | +1.60% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.10% | -0.34% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.06% | +3.89% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.91% | +0.01% | +1.52% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.17% | -22.70% | |
| 33 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.85% | -0.36% | +0.76% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.09% | +0.34% | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | — | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.81% | -0.13% | -0.31% | |
| 37 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.77% | — | -5.67% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.23% | -0.83% | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +0.79% | |
| 40 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.76% | -0.10% | +3.07% | |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.76% | -0.04% | -0.42% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.12% | +2.85% | |
| 43 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.75% | — | +3.19% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -0.41% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -3.16% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.24% | -0.54% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | -1.64% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.61% | — | +59.86% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.60% | — | +0.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Aspen Investment Management Inc 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 147 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Aspen Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (8.9%)、RSP (4.8%)、IWM (3.6%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 8.9% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Aspen Investment Management Inc 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HPQ。 本季清仓仓位包含 CRWD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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