13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
153 檔
11.7%
截至 Q1 2024 季度末，Aspen Investment Management Inc 的美股持仓估值约为 US$3.7亿，全数申报仓位共有 153 档。
在 Q1 2024 期间，Aspen Investment Management Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Aspen Investment Management Inc 的前 5 大核心持股（包含 SPY, MSFT, RSP 等）合计占整体申报市值的 11.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.18% | -0.47% | +9.08% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.00% | -0.25% | -0.20% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.92% | -0.04% | +8.07% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.11% | +0.40% | +0.12% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.09% | +1.75% | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.88% | -0.25% | +12.33% | |
| 7 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.15% | +0.62% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.88% | -0.04% | -0.45% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.87% | -0.21% | +12.84% | |
| 10 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.13% | -15.05% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.05% | +4.64% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | +0.16% | +0.61% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | +0.07% | +5.93% | |
| 14 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.45% | -0.14% | +12.83% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | — | -25.66% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.33% | -0.33% | +196.11% | |
| 17 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.31% | -0.09% | -0.20% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.28% | +0.08% | -1.72% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.25% | -0.18% | -1.73% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.05% | -2.11% | |
| 21 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.18% | +0.01% | -1.64% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.24% | -2.23% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.10% | +0.24% | |
| 24 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.99% | -0.12% | +2.32% | |
| 25 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.98% | — | -0.75% | |
| 26 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.01% | -3.14% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.95% | +0.01% | -2.77% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.06% | +1.04% | |
| 29 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.90% | -0.13% | -0.60% | |
| 30 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.90% | -0.36% | +1.52% | |
| 31 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.88% | — | -20.74% | |
| 32 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.87% | -0.20% | -1.17% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.23% | -0.48% | |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.84% | -0.04% | -1.95% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.83% | — | +9.38% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.24% | -0.19% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.09% | -0.61% | |
| 38 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.80% | +0.03% | -3.57% | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.12% | +0.71% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.17% | -18.63% | |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.78% | -0.09% | +0.84% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | -0.94% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | -0.83% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | +9.17% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.68% | — | -1.11% | |
| 46 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.66% | — | +17.33% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.66% | -0.02% | — | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.29% | -35.22% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.24% | -7.19% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.12% | -2.62% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Aspen Investment Management Inc 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 153 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Aspen Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (8.2%)、MSFT (4.0%)、RSP (3.9%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 8.2% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Aspen Investment Management Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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