13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
23 檔
80.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Ashford Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.8亿，整体持股档数为 23 档。
在 Q1 2026，Ashford Advisors, LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 3 档、加仓 1 档、减仓 5 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Ashford Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, FNDX, VTI 等）合计占整体申报市值的 80.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +1% | — | 不变 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | +0.01% | 加仓 |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | 0% | — | 不变 |
| 6 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | 0% | — | 不变 |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | — | 不变 |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | — | 不变 |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | 0% | — | 不变 |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | 0% | — | 不变 |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | 0% | — | 不变 |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | — | 不变 |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | — | 不变 |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | — | — | 不变 |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | -0.44% | 减仓 |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | — | 不变 |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -1.47% | 减仓 |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -8.24% | 减仓 |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.1% | -2.07% | 减仓 |
| 20 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | -3.6% | -78.91% | 减仓 |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ashford Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 23 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Ashford Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (54.9%)、FNDX (11.9%)、VTI (11.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 54.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BND
市值: US$708.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVV
前期市值: US$2.5亿
在 Q1 2026 季度中，Ashford Advisors, LLC 共进行了 9 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BND。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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