13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.8亿
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83.7%
Ashford Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$4.8亿，分散于 20 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，Ashford Advisors, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 8 个仓位并完全清仓 0 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Ashford Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VTI, FNDX 等）合计占整体申报市值的 83.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 54.98% | -2.02% | -6.63% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.43% | -0.11% | -4.67% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 10.92% | -0.18% | -5.33% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.95% | -0.05% | -3.98% | |
| 5 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 4.51% | +0.04% | +354.47% | |
| 6 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 3.66% | +0.03% | -3.07% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.06% | -19.93% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | -0.91% | |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.41% | — | -6.83% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +215.43% | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -69.91% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.15% | — | +338.91% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +116.45% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +98.25% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | +0.01% | -89.09% | |
| 19 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.09% | +0.02% | +338.09% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -37.18% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | +3.6% | +354.47% | 加仓 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | -4.67% | 减仓 |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.1% | -3.07% | 减仓 |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +338.91% | 加仓 |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | 0% | — | 不变 |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +98.25% | 加仓 |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | — | 不变 |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | 0% | +338.09% | 不变 |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | -0.91% | 减仓 |
| 10 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | — | -69.91% | 不变 |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | — | — | 不变 |
| 12 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | 0% | -6.83% | 不变 |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | +215.43% | 不变 |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | 0% | +116.45% | 不变 |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | -89.09% | 减仓 |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.2% | -3.98% | 减仓 |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.6% | -19.93% | 减仓 |
| 18 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | -0.9% | -5.33% | 减仓 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -2.1% | -6.63% | 减仓 |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ashford Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 20 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Ashford Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (55.0%)、VTI (11.4%)、FNDX (10.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 55.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IEFA
市值: US$20.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVV
前期市值: US$2.3亿
在 Q3 2025 季度中，Ashford Advisors, LLC 共进行了 12 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IEFA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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