13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
15 檔
78.9%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，Ashford Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.8亿，整体持股档数为 15 档。
在 Q2 2024 期间，Ashford Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Ashford Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VTI, FNDX 等）合计占整体申报市值的 78.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 58.33% | -2.02% | -0.67% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.52% | -0.11% | -0.11% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 11.01% | -0.18% | +0.77% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.02% | -0.05% | -0.47% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.96% | +0.06% | — | |
| 6 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.03% | +0.12% | |
| 7 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | — | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | — | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | — | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.01% | -9.66% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -13.26% | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +400.00% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ashford Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 15 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Ashford Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (58.3%)、VTI (11.5%)、FNDX (11.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 58.3% 的权重。
在 Q2 2024 季度中，Ashford Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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