13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$3714.2万
US$3714.2万
434 檔
258.1%
截至 Q2 2025 季度末，Ascentis Independent Advisors 的美股持仓估值约为 US$3714.2万，全数申报仓位共有 434 档。
Ascentis Independent Advisors 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 22 档持股的同时，亦同步清仓 12 档并减仓 11 档标的。
在资产配置集中度方面，Ascentis Independent Advisors 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, AAPL, MSFT 等）合计占整体申报市值的 258.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 434 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.07% | -4.80% | +7.67% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.91% | -4.25% | +1.34% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.69% | -1.39% | +4.53% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.34% | -1.75% | +18.31% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.13% | +2.83% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.73% | -0.42% | +0.67% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.71% | -1.25% | +23.00% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.54% | -1.41% | +124.17% | |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.39% | -0.50% | -15.94% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.24% | -0.88% | -3.03% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.21% | +9.41% | +26.92% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | -0.87% | +7.63% | |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.27% | +8.00% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.07% | -0.38% | +5.82% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.59% | +32.52% | |
| 16 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.39% | EXIT | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.90% | -0.26% | +1.89% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.44% | +1.45% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +8.92% | +45.35% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.79% | +20.48% | |
| 21 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.83% | -0.36% | EXIT | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.80% | -0.41% | +8.94% | |
| 23 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.38% | EXIT | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.63% | +21.31% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.08% | +0.28% | |
| 26 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.34% | EXIT | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.16% | +1.66% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.19% | +3.62% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.63% | -0.09% | +3.72% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.26% | -0.01% | |
| 31 | HUSV | Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.10% | EXIT | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.33% | EXIT | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.55% | +3.83% | -17.73% | |
| 34 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.55% | +2.99% | +9.64% | |
| 35 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 0.54% | -0.25% | EXIT | |
| 36 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | -6.00% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.72% | +20.75% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.18% | +4.27% | |
| 39 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.51% | -0.22% | EXIT | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.55% | -2.06% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.43% | +4.96% | |
| 42 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.48% | +2.85% | +89.25% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.46% | -0.51% | +10.05% | |
| 44 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.45% | -0.34% | EXIT | |
| 45 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.26% | EXIT | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.51% | +23.08% | |
| 47 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.42% | +2.08% | -14.04% | |
| 48 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.27% | +0.96% | |
| 49 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.42% | -1.00% | EXIT | |
| 50 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.41% | -0.04% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ascentis Independent Advisors 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3714.2万，共申报了 434 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Ascentis Independent Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (6.1%)、AAPL (3.9%)、MSFT (3.7%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 6.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DIVO
市值: US$363.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JEPI
前期市值: US$376.6万
在 Q2 2025 季度中，Ascentis Independent Advisors 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DIVO。 本季清仓仓位包含 JEPI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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