13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002107020
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
41 檔
46.2%
Q2 2026 季度申报显示，Arnold Financial Planning LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.5亿，涵盖 41 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Arnold Financial Planning LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Arnold Financial Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SCHZ, SCHO 等）合计占整体申报市值的 46.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 12.15% | +1.14% | +4.74% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 11.85% | +0.15% | +7.51% | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 9.86% | +0.40% | +5.71% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.15% | +0.12% | +3.03% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.58% | -0.44% | +3.28% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.62% | -0.62% | -1.13% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.59% | +0.11% | +5.99% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 6.14% | -0.47% | +1.68% | |
| 9 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 4.96% | +0.31% | +2.70% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.26% | -0.50% | +0.99% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.86% | -0.29% | +247.08% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.18% | +3.89% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | -0.47% | — | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.49% | -0.13% | -2.76% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | +0.42% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | +0.18% | |
| 17 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.70% | -0.08% | -7.80% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.68% | -0.27% | +35.33% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.04% | +32.48% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.28% | — | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | — | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.10% | — | |
| 25 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 26 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 28 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.06% | +12.42% | |
| 31 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +0.04% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 35 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.08% | — | |
| 37 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 38 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | +0.29% | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 41 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Arnold Financial Planning LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 41 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Arnold Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (12.2%)、SCHZ (11.8%)、SCHO (9.9%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 12.2% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
TSLA
市值: US$259.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBDS
前期市值: US$24.2万
在 Q2 2026 季度中，Arnold Financial Planning LLC 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TSLA。 本季清仓仓位包含 IBDS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。