13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
52 檔
46.5%
Applied Capital LLC 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.1亿，分散于 52 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，Applied Capital LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Applied Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, VOO, VEA 等）合计占整体申报市值的 46.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 20.59% | — | +1.89% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.37% | +0.54% | +2.49% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.99% | +0.12% | +2.27% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.45% | -0.35% | +0.25% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.14% | -0.28% | +1.05% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 5.36% | +0.55% | +2.14% | |
| 7 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 5.03% | -0.15% | +7.79% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.94% | +0.15% | +2.11% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.36% | -0.38% | +1.04% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.24% | +0.07% | +2.91% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.96% | -0.23% | +11.24% | |
| 12 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.86% | -0.07% | -0.24% | |
| 13 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 1.80% | -0.26% | +26.55% | |
| 14 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.25% | -31.73% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | — | |
| 16 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.99% | +0.19% | +30.48% | |
| 17 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +2.46% | |
| 18 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.91% | -0.22% | +46.90% | |
| 19 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +7.57% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | -0.63% | |
| 21 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | — | |
| 22 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | -3.30% | |
| 23 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -1.70% | |
| 24 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -1.24% | |
| 25 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | -0.40% | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -0.54% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.53% | +0.27% | -1.73% | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.46% | -0.16% | -10.15% | |
| 29 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.42% | +0.08% | NEW | |
| 30 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.42% | -0.13% | -7.31% | |
| 31 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +5.31% | |
| 32 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +17.73% | |
| 33 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.53% | |
| 34 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 0.24% | -0.02% | -4.36% | |
| 35 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | +27.54% | |
| 36 | CPSL | Calm Lad S&p 500 Str A P ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.07% | -9.31% | |
| 37 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -33.46% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | — | -18.30% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +6.62% | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.09% | -1.80% | |
| 41 | DXIV | Dimensional Intr Vtor E ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +4.24% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | +12.84% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.02% | +7.36% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | +16.70% | |
| 46 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 47 | AJUL | Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026 | ETF-其他 | 0.09% | -0.08% | EXIT | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.09% | -0.01% | -17.84% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Applied Capital LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 52 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Applied Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (20.6%)、VOO (13.4%)、VEA (8.0%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 20.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ANGL
市值: US$29.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ZAUG
前期市值: US$21.0万
在 Q4 2025 季度中，Applied Capital LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ANGL。 本季清仓仓位包含 ZAUG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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