13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
63 檔
29.6%
Q2 2026 季度申报显示，Apex Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.7亿，涵盖 63 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Apex Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 34 个既有持股进行加仓（合计增持 41 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Apex Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SCHG, VTI 等）合计占整体申报市值的 29.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.60% | -0.16% | +1.96% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.60% | +0.20% | +0.05% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.23% | +0.07% | +10.07% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.06% | -0.19% | +505.74% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.22% | -2.08% | -3.64% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 4.46% | +1.40% | +1.10% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.13% | -4.13% | EXIT | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.60% | +0.24% | +3.29% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.60% | -3.60% | EXIT | |
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.35% | -0.12% | +2.68% | |
| 11 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 3.18% | +0.02% | +0.38% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.14% | -0.59% | -1.26% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.03% | +0.03% | -0.10% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.87% | -2.87% | EXIT | |
| 15 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 2.64% | -0.11% | +0.62% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.98% | +9.01% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.25% | -0.04% | |
| 18 | FDEV | Fidelity Intl Multifact ETF | ETF-其他 | 2.03% | -1.02% | -1.00% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.73% | -0.47% | +1.14% | |
| 20 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.48% | -0.14% | +0.44% | |
| 21 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.45% | -0.01% | +403.35% | |
| 22 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.04% | -2.56% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.42% | -0.15% | -19.07% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.13% | +2.58% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.41% | +0.44% | |
| 26 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | -1.14% | +5.76% | |
| 27 | TIPZ | Pimco Broad US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 1.25% | -1.25% | EXIT | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.16% | -0.15% | +0.05% | |
| 29 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.05% | -0.90% | — | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.03% | -9.17% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.07% | +0.05% | |
| 32 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.85% | -0.01% | -0.56% | |
| 33 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.82% | -0.65% | -0.35% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.78% | +0.06% | +0.77% | |
| 35 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | +1.16% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +303.85% | |
| 37 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +2.11% | |
| 38 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -2.01% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.13% | -4.64% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.10% | +2.24% | |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.08% | -0.21% | |
| 43 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.44% | -0.04% | +0.82% | |
| 44 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.05% | +0.39% | |
| 45 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.05% | +1.18% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | +4.47% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.02% | +0.07% | |
| 48 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 49 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +0.86% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Apex Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 63 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Apex Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (6.6%)、SCHG (6.6%)、VTI (6.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 6.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MTUM
市值: US$171.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
URA
前期市值: US$102.8万
在 Q2 2026 季度中，Apex Wealth Management, LLC 共进行了 63 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 34 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MTUM。 本季清仓仓位包含 URA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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