13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
57 檔
26.7%
截至 Q1 2026 季度末，Apex Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.6亿，全数申报仓位共有 57 档。
在 Q1 2026，Apex Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 38 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Apex Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, IVV, SHV 等）合计占整体申报市值的 26.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.38% | +0.22% | +76.47% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.34% | +0.26% | -0.76% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.09% | -0.87% | +57.68% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.69% | +0.37% | +71.36% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.51% | +0.72% | +118.33% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 4.96% | -0.50% | +366.93% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.82% | -0.69% | -3.76% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.12% | -0.52% | +2903.38% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.66% | -0.31% | +1085.31% | |
| 10 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.43% | +0.17% | -1.80% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.54% | — | |
| 12 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 3.27% | -0.09% | — | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.16% | -0.02% | +142.62% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.98% | +0.05% | +97.74% | |
| 15 | FDEV | Fidelity Intl Multifact ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.28% | -29.59% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.03% | +43.05% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.18% | — | |
| 18 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 2.10% | +0.54% | — | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.89% | -0.16% | +271.81% | |
| 20 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.60% | -0.15% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.14% | +48.62% | |
| 22 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.44% | +0.04% | — | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.43% | -0.27% | +4.79% | |
| 24 | TIPZ | Pimco Broad US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 1.41% | -0.16% | — | |
| 25 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.08% | -52.41% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.05% | — | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | -0.14% | +0.05% | |
| 28 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.46% | -28.87% | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | -76.73% | |
| 30 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.85% | — | +0.21% | |
| 31 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.84% | -0.09% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.09% | +3.48% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.72% | +0.06% | -69.47% | |
| 34 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.11% | +7.42% | |
| 36 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -17.84% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -4.31% | |
| 38 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | -1.49% | |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.84% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.03% | +27.52% | |
| 41 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.06% | +0.76% | |
| 42 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.04% | +232.39% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -19.43% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.19% | — | |
| 45 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 47 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -84.64% | |
| 48 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -71.22% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.03% | +1.31% | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Apex Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 57 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Apex Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (6.4%)、IVV (6.3%)、SHV (6.1%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 6.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BSV
市值: US$496.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQ
前期市值: US$98.2万
在 Q1 2026 季度中，Apex Wealth Management, LLC 共进行了 60 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BSV。 本季清仓仓位包含 QQQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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