13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
59 檔
25.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Apex Wealth Management, LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.6亿。该机构在本季度申报了 59 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Apex Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Apex Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, IVV, SHV 等）合计占整体申报市值的 25.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.37% | +0.22% | -0.57% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.63% | +0.26% | -5.24% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.50% | -0.87% | -11.74% | |
| 4 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 5.13% | -0.50% | +7.51% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.12% | -0.69% | -8.71% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.01% | +0.37% | -2.80% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.52% | +0.72% | +10.68% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.07% | -0.10% | +1.11% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.04% | -0.02% | -1.53% | |
| 10 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 3.27% | -0.09% | +0.45% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.23% | +0.17% | +5.19% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.08% | +496.28% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.22% | +0.05% | +4.36% | |
| 14 | FDEV | Fidelity Intl Multifact ETF | ETF-其他 | 3.19% | -0.28% | +18.51% | |
| 15 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.00% | -0.31% | +11.03% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.33% | -0.04% | +0.96% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.03% | +0.11% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.24% | +0.06% | +23.21% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.14% | -0.47% | |
| 20 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.74% | +0.54% | +0.53% | |
| 21 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.44% | -0.15% | +0.77% | |
| 22 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.39% | +0.04% | +0.70% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.05% | +0.32% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.20% | -0.27% | +0.23% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.18% | -0.16% | +641.87% | |
| 26 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.46% | -3.33% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | -0.14% | -0.42% | |
| 28 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | +5.21% | |
| 29 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.91% | — | +0.19% | |
| 30 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.91% | -0.08% | -7.18% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.11% | -2.33% | |
| 32 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | +1.13% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.09% | +0.29% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +1.90% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | — | -32.12% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.03% | -2.35% | |
| 38 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -35.63% | |
| 39 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.04% | -1.66% | |
| 40 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.05% | +1.20% | |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.37% | — | — | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.08% | — | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.31% | +18.89% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | +0.36% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -6.62% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.84% | +0.10% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.03% | +0.07% | |
| 48 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.23% | — | +3.76% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | — | +1.54% | |
| 50 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +1.06% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Apex Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 59 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Apex Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (7.4%)、IVV (6.6%)、SHV (5.5%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 7.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BND
市值: US$715.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHX
前期市值: US$295.4万
在 Q3 2025 季度中，Apex Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BND。 本季清仓仓位包含 SCHX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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