13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
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25.5%
Apex Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.6亿，分散于 55 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025 期间，Apex Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Apex Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, IVV, SHV 等）合计占整体申报市值的 25.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.61% | +0.22% | -28.27% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.28% | +0.26% | +31.95% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.98% | -0.87% | -29.45% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.23% | -0.69% | — | |
| 5 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 5.34% | -0.50% | +0.39% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.29% | +0.37% | -7.84% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.48% | -0.10% | +4.30% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.25% | +0.72% | +67.91% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.46% | +0.05% | +2.42% | |
| 10 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 3.38% | -0.09% | +0.49% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.29% | -0.02% | +1.95% | |
| 12 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.27% | +0.17% | — | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.02% | -0.31% | -0.22% | |
| 14 | FDEV | Fidelity Intl Multifact ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.28% | — | |
| 15 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.58% | -0.04% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.30% | -0.14% | +0.89% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.03% | +3.15% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.85% | +0.06% | — | |
| 19 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.76% | +0.54% | +3.38% | |
| 20 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.54% | -0.15% | +0.77% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.05% | -1.90% | |
| 22 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.42% | +0.04% | +0.30% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -0.27% | +6.09% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.20% | -0.14% | -51.60% | |
| 25 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | — | |
| 26 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.46% | — | |
| 27 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.10% | -0.08% | -79.56% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.11% | +7.06% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.01% | — | — | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +191.66% | |
| 31 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.95% | — | -1.45% | |
| 32 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | +1.12% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | -65.04% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.03% | +8.58% | |
| 35 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.08% | -65.83% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.09% | +3.66% | |
| 37 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 38 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.44% | +0.05% | +2.50% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | +0.33% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -86.38% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.27% | -0.08% | — | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | — | +4.01% | |
| 43 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.26% | — | — | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.31% | — | |
| 45 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -31.39% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | -0.19% | -2.48% | |
| 47 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.42% | |
| 48 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.21% | — | — | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.84% | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.03% | +5.30% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Apex Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 55 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Apex Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (7.6%)、IVV (7.3%)、SHV (7.0%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 7.6% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Apex Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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