13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002079032
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
79 檔
32.2%
在 Q1 2026 申报期间，Alpha Zero LLC（CIK: 0002079032）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.6亿，共持有 79 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Alpha Zero LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 17 个新仓位，并对 38 个既有持股进行加仓（合计增持 55 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Alpha Zero LLC 的前 5 大核心持股（包含 SHV, SCHX, SCHG 等）合计占整体申报市值的 32.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 11.92% | -2.17% | +84.14% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.28% | -0.45% | +3.94% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.80% | -5.57% | +7.28% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.16% | -0.13% | +2.34% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 5.83% | -0.27% | +21.86% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 5.54% | -0.03% | +5.67% | |
| 7 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 5.43% | -0.06% | +6.44% | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.24% | -0.35% | +4.14% | |
| 9 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.31% | -0.18% | +1.96% | |
| 10 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 4.22% | -0.73% | — | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.24% | -0.59% | -7.04% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.63% | -0.46% | +43.75% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.08% | +5.46% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.34% | -0.19% | -1.70% | |
| 15 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.24% | -0.19% | -87.76% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.16% | +0.70% | — | |
| 17 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.16% | +0.69% | — | |
| 18 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.70% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.11% | +0.05% | -17.10% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.01% | +2.58% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.03% | +9.92% | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.53% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.11% | +9.18% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.18% | -6.58% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.06% | +1.14% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.16% | -8.66% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.70% | -0.36% | +166.25% | |
| 28 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | — | |
| 29 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.63% | +0.34% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | +0.01% | +0.34% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.03% | +3.43% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.47% | +0.05% | -4.64% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.47% | -0.13% | +0.10% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.03% | +0.47% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.42% | -0.01% | +7.44% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.31% | +1.48% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.06% | +24.15% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.16% | — | |
| 39 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | — | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.08% | +4.97% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.13% | +4.48% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | +0.01% | +18.31% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | -0.02% | -4.53% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.06% | +1.30% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.01% | +10.96% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.01% | -2.16% | |
| 47 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.19% | -7.67% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +2.12% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | +6.54% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Alpha Zero LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 79 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Alpha Zero LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SHV (11.9%)、SCHX (10.3%)、SCHG (7.8%)。其中最大持股仓位 SHV 占据整体投资组合约 11.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CLOI
市值: US$834.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FBTC
前期市值: US$22.9万
在 Q1 2026 季度中，Alpha Zero LLC 共进行了 74 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 38 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CLOI。 本季清仓仓位包含 FBTC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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