13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002079032
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
64 檔
31.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Alpha Zero LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.6亿。该机构在本季度申报了 64 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Alpha Zero LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Alpha Zero LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, USFR, SCHG 等）合计占整体申报市值的 31.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
VXF
市值: US$256.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CPRT
前期市值: US$32.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.20% | -0.45% | +3.87% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 10.92% | -0.19% | +6.48% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.79% | -5.57% | +15.07% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.04% | -0.13% | +5.82% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.97% | -2.17% | +5.01% | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 5.86% | -0.06% | +18.73% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 5.83% | -0.03% | -19.68% | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.53% | -0.35% | +4.19% | |
| 9 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 5.16% | -0.27% | +6.99% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.58% | -0.18% | -7.82% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.39% | -0.59% | -2.78% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.59% | -0.46% | +10.21% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.52% | -0.19% | -1.59% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.52% | +0.05% | -2.34% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.08% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.01% | +1.75% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.16% | +3.87% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.03% | +3.15% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.18% | -8.47% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.11% | +8.81% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.06% | — | |
| 22 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.01% | +1.11% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.03% | -9.23% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.55% | -0.13% | +97.42% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.03% | +8.09% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | +0.05% | +0.70% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.31% | -6.51% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.16% | — | |
| 31 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | — | |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.08% | -5.34% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.06% | +0.28% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | -4.56% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.06% | -0.07% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.13% | +5.65% | |
| 37 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.19% | +3.77% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.28% | -0.36% | — | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.01% | +14.78% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.03% | -12.14% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.01% | -3.98% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | +4.63% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | +0.01% | -2.60% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.02% | -1.99% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | -7.26% | |
| 48 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.02% | -1.93% | |
| 49 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.20% | -0.04% | +33.71% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.18% | -0.05% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Alpha Zero LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 64 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Alpha Zero LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (11.2%)、USFR (10.9%)、SCHG (8.8%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 11.2% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Alpha Zero LLC 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VXF。 本季清仓仓位包含 CPRT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。