13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
40 檔
56.9%
截至 Q1 2026 季度末，AllGen Financial Advisors, Inc. 的美股持仓估值约为 US$4.6亿，全数申报仓位共有 40 档。
在 Q1 2026，AllGen Financial Advisors, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 17 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，AllGen Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, BND, VEU 等）合计占整体申报市值的 56.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 20.98% | -0.06% | +2.36% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 19.60% | -9.55% | +3.29% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 9.00% | -0.17% | -1.69% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.95% | -1.90% | -12.28% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.34% | +0.29% | -9.20% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 5.05% | +0.18% | -10.12% | |
| 7 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 3.84% | +0.03% | +4.29% | |
| 8 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 3.33% | +1.55% | -30.84% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.76% | +4.59% | -7.01% | |
| 10 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.75% | +0.18% | — | |
| 11 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.46% | +1.34% | +10.67% | |
| 12 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.27% | -2.27% | EXIT | |
| 13 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.24% | -0.35% | +67.93% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.98% | +0.24% | +15.75% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.77% | +0.18% | +3.22% | |
| 16 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.77% | -1.77% | EXIT | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.47% | +0.02% | — | |
| 18 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | ETF-其他 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 19 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.76% | -0.76% | EXIT | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +1.64% | |
| 21 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | -19.93% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -26.14% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.08% | -25.47% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.05% | -26.27% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.32% | -0.02% | -89.08% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -44.27% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.01% | -0.63% | |
| 29 | FBYD | Falcon's Beyond Global Inc-a | 股票-其他 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 31 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.14% | +3.56% | — | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.12% | -0.03% | -52.81% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.01% | -44.13% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.05% | +0.01% | +0.13% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.05% | — | — | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 40 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.05% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，AllGen Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，AllGen Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (21.0%)、BND (19.6%)、VEU (9.0%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 21.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SMLF
市值: US$1160.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FLQM
前期市值: US$898.8万
在 Q1 2026 季度中，AllGen Financial Advisors, Inc. 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SMLF。 本季清仓仓位包含 FLQM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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