13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
42 檔
54.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，AllGen Financial Advisors, Inc. 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.6亿。该机构在本季度申报了 42 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
AllGen Financial Advisors, Inc. 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 16 个全新仓位及加仓 9 档持股的同时，亦同步清仓 12 档并减仓 13 档标的。
在资产配置集中度方面，AllGen Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, BND, VEU 等）合计占整体申报市值的 54.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.51% | -0.06% | +2.74% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 18.62% | -9.55% | +20.98% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.71% | -0.17% | +5.90% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.55% | -1.90% | +1.29% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.14% | +0.29% | +7.47% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 5.32% | +0.18% | +11.42% | |
| 7 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 3.62% | +1.55% | +8.12% | |
| 8 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 3.36% | +0.03% | +20.78% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.87% | +4.59% | -7.60% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.53% | -0.02% | +97.09% | |
| 11 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 2.45% | — | +8.60% | |
| 12 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.22% | +1.34% | +62.20% | |
| 13 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 2.01% | — | -15.64% | |
| 14 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.70% | -1.77% | EXIT | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.63% | +0.18% | +73.16% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.57% | +0.24% | +19.83% | |
| 17 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.34% | -0.35% | -33.59% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.08% | -8.36% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.85% | — | — | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | -16.91% | |
| 21 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | -8.04% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.05% | -12.99% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +21.09% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.02% | -0.02% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -50.95% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.31% | -0.03% | -38.07% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.01% | -52.46% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | — | |
| 29 | LMB | Limbach Holdings Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | -17.89% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.20% | — | -50.41% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | -0.44% | |
| 33 | FBYD | Falcon's Beyond Global Inc-a | 股票-其他 | 0.12% | +0.03% | +79.77% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.09% | EXIT | |
| 35 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 0.10% | — | -39.70% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.07% | -0.06% | EXIT | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | -8.45% | |
| 38 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.06% | — | — | |
| 39 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.05% | — | — | |
| 42 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.05% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，AllGen Financial Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 42 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，AllGen Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (21.5%)、BND (18.6%)、VEU (8.7%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 21.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QQQM
市值: US$2501.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JCPB
前期市值: US$3917.4万
在 Q3 2025 季度中，AllGen Financial Advisors, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQM。 本季清仓仓位包含 JCPB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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