13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
38 檔
39.3%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，AllGen Financial Advisors, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$4.6亿，整体持股档数为 38 档。
在 Q1 2025，AllGen Financial Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，AllGen Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BND, VTI, JCPB 等）合计占整体申报市值的 39.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 15.74% | -9.55% | +4.41% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.67% | -0.06% | +62.75% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 11.60% | — | +1.81% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.42% | -1.90% | -6.92% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.83% | — | +1.65% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.74% | — | — | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.92% | -0.17% | +20.75% | |
| 8 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 4.22% | +4.59% | +2.74% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.03% | -3.55% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.70% | -0.03% | +15.54% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.13% | — | +0.14% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.13% | -0.05% | -6.23% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.06% | +0.18% | +5.12% | |
| 14 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.84% | -0.07% | -2.29% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.76% | -0.08% | +6.16% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.53% | — | -1.14% | |
| 17 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 1.45% | — | — | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +3.52% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.13% | — | -0.33% | |
| 20 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.09% | +2.06% | NEW | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.07% | -0.03% | -5.23% | |
| 22 | ECOW | Pacer Emerging Markets Cash | ETF-新兴市场 | 1.01% | — | +1.86% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.01% | -2.60% | |
| 24 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.93% | -0.35% | +5.04% | |
| 25 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | — | -0.59% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.02% | +1.74% | |
| 27 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | +10.71% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.09% | EXIT | |
| 29 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 0.51% | — | +20.43% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | — | |
| 31 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.21% | — | +167.47% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | — | +0.80% | |
| 34 | LMB | Limbach Holdings Inc | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.07% | -0.05% | EXIT | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.07% | -0.06% | EXIT | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.06% | — | — | |
| 38 | FBYD | Falcon's Beyond Global Inc-a | 股票-其他 | 0.06% | +0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，AllGen Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 38 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，AllGen Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (15.7%)、VTI (13.7%)、JCPB (11.6%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 15.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPTM
市值: US$1940.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JNJ
前期市值: US$566.0万
在 Q1 2025 季度中，AllGen Financial Advisors, Inc. 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPTM。 本季清仓仓位包含 JNJ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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