13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
37 檔
34.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，AllGen Financial Advisors, Inc. 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$4.6亿。该机构在本季度申报了 37 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，AllGen Financial Advisors, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 17 个仓位并完全清仓 7 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，AllGen Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BND, JCPB, VTI 等）合计占整体申报市值的 34.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 16.74% | -9.55% | +17.61% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 12.66% | — | +0.10% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.05% | -0.06% | +26.89% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.57% | -1.90% | -2.15% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 6.45% | — | +1.90% | |
| 6 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 4.67% | +4.59% | -8.45% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.44% | -0.03% | +197.94% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.37% | -0.17% | -15.60% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.04% | -0.03% | +269.22% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.48% | — | -1.51% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.42% | +0.18% | -3.25% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.19% | -0.05% | -3.19% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.08% | -0.13% | |
| 14 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 2.04% | -0.07% | +3.54% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.90% | — | +1.81% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.68% | — | -66.23% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.27% | — | +1.93% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | — | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.19% | -0.01% | -9.50% | |
| 20 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.19% | +2.06% | NEW | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.12% | — | -3.19% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.12% | -0.03% | -2.28% | |
| 23 | ECOW | Pacer Emerging Markets Cash | ETF-新兴市场 | 1.07% | — | +0.51% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.05% | — | +2.26% | |
| 25 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.97% | -0.35% | — | |
| 26 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.83% | — | -2.07% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.02% | — | |
| 28 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | +2.82% | |
| 29 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | -9.40% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.09% | EXIT | |
| 31 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 0.52% | — | -1.83% | |
| 32 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -20.71% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | — | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | +0.09% | |
| 35 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.09% | — | +15.52% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.08% | -0.05% | EXIT | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，AllGen Financial Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 37 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，AllGen Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (16.7%)、JCPB (12.7%)、VTI (10.1%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 16.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IXUS
市值: US$365.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FEMS
前期市值: US$271.6万
在 Q4 2024 季度中，AllGen Financial Advisors, Inc. 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IXUS。 本季清仓仓位包含 FEMS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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