13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001964809
申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
40 檔
31.9%
在 Q3 2024 申报期间，AllGen Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001964809）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.6亿，共持有 40 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，AllGen Financial Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 24 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，AllGen Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BND, JCPB, VTI 等）合计占整体申报市值的 31.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 14.37% | -9.55% | +113.52% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 12.79% | — | -20.19% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.48% | -0.06% | +586.96% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.51% | -1.90% | +1.64% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 6.20% | — | -23.06% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.50% | -0.17% | — | |
| 7 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 5.28% | — | +11.20% | |
| 8 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 5.05% | +4.59% | -10.03% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.03% | -45.13% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.96% | -0.03% | -15.65% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.50% | — | +105.16% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.31% | +0.18% | +2.03% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.22% | -0.05% | -3.78% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.08% | +7.10% | |
| 15 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 2.08% | -0.07% | +5.65% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.02% | — | +6.53% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.24% | — | +2.52% | |
| 18 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.22% | +2.06% | NEW | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.16% | -0.03% | -7.55% | |
| 20 | ECOW | Pacer Emerging Markets Cash | ETF-新兴市场 | 1.16% | — | +4.80% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.01% | -4.87% | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.13% | — | +3.15% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.11% | — | +10.50% | |
| 24 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.88% | — | +4.08% | |
| 25 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.82% | — | +5.63% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.02% | +16.93% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.09% | EXIT | |
| 28 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | +3.27% | |
| 29 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | -0.96% | |
| 30 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 0.63% | — | +2.11% | |
| 31 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 32 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -56.73% | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.37% | — | -8.76% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | — | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | -8.29% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.09% | — | +4.00% | |
| 37 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.07% | — | -92.33% | |
| 39 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | — | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.07% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，AllGen Financial Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，AllGen Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (14.4%)、JCPB (12.8%)、VTI (7.5%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 14.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VEU
市值: US$1693.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHW
前期市值: US$206.2万
在 Q3 2024 季度中，AllGen Financial Advisors, Inc. 共进行了 41 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VEU。 本季清仓仓位包含 SCHW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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