13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
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37.5%
Aletheian Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$2.3亿，分散于 97 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Aletheian Wealth Advisors LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 63 个仓位并完全清仓 10 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Aletheian Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 BND, ITOT, VEA 等）合计占整体申报市值的 37.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 12.20% | -1.06% | +13.60% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 11.20% | +0.43% | -9.94% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.17% | +0.35% | -9.79% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.53% | +3.69% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.37% | -0.19% | -1.51% | |
| 6 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-其他 | 3.62% | -0.14% | +7.73% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.49% | +0.01% | -8.62% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.97% | -0.28% | +10.94% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.17% | -3.06% | |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.30% | -0.16% | -2.32% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.25% | -0.12% | +8.85% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.22% | -13.77% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.84% | +0.23% | -8.56% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.13% | -1.46% | |
| 15 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.48% | -0.02% | -4.33% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.16% | +8.66% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | — | -11.23% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.39% | -0.23% | -11.22% | |
| 19 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.17% | -9.55% | |
| 20 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.31% | — | -3.37% | |
| 21 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.14% | +7.01% | |
| 22 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.13% | +9.58% | |
| 23 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.08% | -0.23% | +2.30% | |
| 24 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 1.02% | -0.21% | +0.68% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.07% | -8.65% | |
| 26 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +5.78% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.82% | +0.16% | -7.04% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.71% | +0.02% | -0.56% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.13% | -9.55% | |
| 30 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | +2.90% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.14% | -7.51% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -5.31% | |
| 33 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.03% | -4.29% | |
| 34 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.57% | -0.05% | +6.05% | |
| 35 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | +3.29% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -0.63% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -25.94% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.02% | -8.96% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.02% | -8.73% | |
| 40 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.48% | -0.31% | -28.63% | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +3.23% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.10% | -7.92% | |
| 43 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +0.01% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.02% | -8.98% | |
| 45 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -7.09% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.08% | -12.03% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | +0.02% | -8.60% | |
| 48 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | -3.56% | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -23.96% | |
| 50 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -17.12% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Aletheian Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 97 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Aletheian Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (12.2%)、ITOT (11.2%)、VEA (10.2%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 12.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MU
市值: US$31.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UNH
前期市值: US$28.0万
在 Q1 2026 季度中，Aletheian Wealth Advisors LLC 共进行了 103 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 63 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MU。 本季清仓仓位包含 UNH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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