13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
95 檔
32.1%
Q1 2025 季度申报显示，Aletheian Wealth Advisors LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.3亿，涵盖 95 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Aletheian Wealth Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 19 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 41 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Aletheian Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 BND, ITOT, VEA 等）合计占整体申报市值的 32.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 12.00% | -1.06% | +8.16% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 11.13% | +0.43% | -8.01% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.94% | +0.35% | +4.07% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.22% | -0.53% | +2.63% | |
| 5 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-其他 | 4.02% | -0.14% | +2.57% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.92% | -0.19% | -0.05% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.80% | +0.01% | -0.52% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.17% | +6.27% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.35% | +0.22% | +20.81% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | — | +13.49% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.97% | -0.28% | +13.90% | |
| 12 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.96% | -0.16% | +8.44% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.81% | -0.23% | -0.85% | |
| 14 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.61% | -0.02% | +8.45% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.13% | -0.51% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.58% | +0.23% | +8.95% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.16% | +6.05% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.48% | -0.12% | +22.11% | |
| 19 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.17% | +1.24% | |
| 20 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.28% | — | +11.84% | |
| 21 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.14% | +3.96% | |
| 22 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.02% | -0.23% | +3.11% | |
| 23 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.13% | +6.01% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.07% | +11.95% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | -2.59% | |
| 26 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | +1.88% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.02% | +5.40% | |
| 28 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.70% | -0.31% | -0.56% | |
| 29 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 0.68% | -0.21% | +16.75% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.65% | +0.02% | -1.01% | |
| 31 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +6.09% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +3.19% | |
| 33 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | +5.11% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.16% | +12.25% | |
| 35 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.57% | -0.05% | +2.34% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | +0.02% | +5.17% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.10% | +14.04% | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -0.41% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.13% | +14.65% | |
| 40 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.03% | -6.77% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.02% | +34.98% | |
| 42 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -1.34% | |
| 43 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +0.00% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +12.46% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.14% | -0.23% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | +10.98% | |
| 47 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +3.41% | |
| 48 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | +0.03% | +18.91% | |
| 50 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +18.87% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Aletheian Wealth Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 95 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Aletheian Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (12.0%)、ITOT (11.1%)、VEA (9.9%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 12.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EMXC
市值: US$55.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ACN
前期市值: US$23.4万
在 Q1 2025 季度中，Aletheian Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EMXC。 本季清仓仓位包含 ACN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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