13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001922281
申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
83 檔
29.4%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Aletheian Wealth Advisors LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.3亿，整体持股档数为 83 档。
在 Q1 2024 期间，Aletheian Wealth Advisors LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Aletheian Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, BND, VEA 等）合计占整体申报市值的 29.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.50% | +0.43% | +6.14% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.11% | -1.06% | +20.62% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.22% | +0.35% | +8.49% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.98% | +0.01% | -0.33% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.53% | +12.03% | |
| 6 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-其他 | 3.80% | -0.14% | +8.22% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.10% | — | +60.01% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.08% | -0.19% | +11.18% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.53% | +0.23% | +34.19% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.22% | +70.98% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.17% | +13.63% | |
| 12 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 2.13% | -0.31% | -25.21% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.88% | +0.07% | +79.31% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.13% | -0.48% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.64% | -0.02% | +77.83% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.63% | +0.16% | +71.09% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.62% | -0.23% | -0.05% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.56% | -0.16% | +1.93% | |
| 19 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.37% | -0.23% | +10.83% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.21% | -0.28% | +6.30% | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.21% | -0.02% | +14.28% | |
| 22 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.21% | -0.12% | -0.98% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.20% | +0.21% | — | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.16% | +17.74% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.06% | -1.59% | |
| 26 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.17% | +11.48% | |
| 27 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.97% | — | +18.01% | |
| 28 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.14% | +8.17% | |
| 29 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.13% | +8.04% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | +0.02% | -5.93% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.02% | +36.36% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | +0.02% | +21.49% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 34 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | +8.56% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.12% | NEW | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -8.46% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.66% | +0.02% | -1.43% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.65% | +0.06% | +43.38% | |
| 39 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -0.13% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.02% | +9.33% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | +29.70% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -0.83% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.08% | +12.84% | |
| 44 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +9.37% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.11% | EXIT | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | +0.03% | -10.82% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.52% | — | +44.29% | |
| 48 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | +18.27% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.51% | — | +135.04% | |
| 50 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.03% | +6.87% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Aletheian Wealth Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 83 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Aletheian Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (10.5%)、BND (9.1%)、VEA (8.2%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 10.5% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Aletheian Wealth Advisors LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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