13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.0亿
US$7.0亿
101 檔
34.4%
Q1 2025 季度申报显示，Affiance Financial, LLC 披露的美股组合总市值为 US$7.0亿，涵盖 101 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Affiance Financial, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Affiance Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, AGG, VTI 等）合计占整体申报市值的 34.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.78% | +0.36% | +5.11% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 15.03% | -1.54% | +13.13% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.66% | +0.78% | -0.11% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.84% | -0.09% | +1.46% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.36% | +0.03% | +4.66% | |
| 6 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 3.82% | +0.01% | — | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.87% | +0.49% | +13.52% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.12% | +4.05% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.09% | +7.77% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.43% | -0.14% | -8.87% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.02% | -4.61% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.94% | -0.04% | +5.72% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.05% | +3.58% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +0.02% | -3.19% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.08% | -4.35% | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.97% | +0.22% | +24.04% | |
| 17 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | +21.51% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.01% | -3.59% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +11.32% | |
| 20 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | +3.81% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.10% | -4.32% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.09% | -2.34% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | -1.94% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.05% | +2.89% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.55% | — | +13.78% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.05% | +1.41% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.01% | -0.09% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.04% | -1.88% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +8.39% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -2.97% | |
| 33 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +4.27% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 35 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.40% | +0.01% | -3.49% | |
| 36 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -6.63% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.05% | +2.65% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -26.23% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.04% | -3.25% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.14% | +0.72% | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.33% | +0.08% | -1.09% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.03% | -0.36% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 44 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.04% | -2.32% | |
| 45 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +36.63% | |
| 46 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | -1.86% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -80.49% | |
| 48 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.02% | -9.06% | |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.23% | +0.02% | -20.61% | |
| 50 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Affiance Financial, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.0亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Affiance Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (19.8%)、AGG (15.0%)、VTI (10.7%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 19.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$8494.7万
在 Q1 2025 季度中，Affiance Financial, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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