13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
121 檔
21.2%
Q4 2025 季度申报显示，Aegis Wealth Management LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.1亿，涵盖 121 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Aegis Wealth Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 20 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Aegis Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPY, SHV 等）合计占整体申报市值的 21.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.14% | -0.24% | -15.31% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.35% | -1.12% | -13.74% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.22% | -0.50% | +21.92% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.74% | -0.95% | -11.10% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.98% | -0.16% | -8.53% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.96% | -0.20% | — | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.87% | -0.31% | -10.30% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.64% | -0.33% | -15.77% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.54% | -0.61% | +14.17% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.12% | +2.37% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.20% | -3.05% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.34% | -0.14% | +5.53% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.26% | — | -3.48% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.10% | +1.29% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.97% | -1.00% | -16.08% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.91% | -0.32% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | -0.11% | -21.95% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.60% | -0.23% | -0.18% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.55% | -0.16% | -0.72% | |
| 20 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | +14.47% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.16% | -3.42% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.30% | -0.04% | +9.87% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.28% | -0.17% | -25.00% | |
| 24 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.28% | -0.16% | +0.95% | |
| 25 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.18% | -0.63% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | -0.06% | -0.94% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.09% | +2.16% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | +1.97% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.95% | -0.51% | -21.69% | |
| 30 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.94% | -0.21% | +0.05% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.86% | -0.16% | +0.99% | |
| 32 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.17% | +52.10% | |
| 33 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -0.97% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | -38.87% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | -65.00% | |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.13% | +56.21% | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.73% | -0.04% | -29.83% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.70% | -0.04% | +0.81% | |
| 39 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.96% | — | |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.61% | -0.08% | — | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.07% | -58.87% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -37.10% | |
| 43 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.03% | +2.60% | |
| 44 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.54% | -0.10% | — | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -0.70% | |
| 46 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.45% | +0.32% | +2.82% | |
| 48 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +8.00% | |
| 49 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +19.89% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.40% | +0.13% | -1.78% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Aegis Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 121 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Aegis Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (6.1%)、SPY (5.3%)、SHV (5.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 6.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VBIL
市值: US$117.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CMCSA
前期市值: US$24.8万
在 Q4 2025 季度中，Aegis Wealth Management LLC 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VBIL。 本季清仓仓位包含 CMCSA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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